...
- В разделе "Заявки" нажмите на кнопку "Загрузить", расположенной в правой части кнопки "Создать". Отобразиться окно "Загрузка заявок".
- Загружаемый файл .xlsx должен полностью соответствовать определенной структуре, которая определена в шаблоне.
Как подготовить файл Excel?
- В разделе "Заявки" нажмите на кнопку "Загрузить", расположенной в правой части кнопки "Создать". Отобразиться окно "Загрузка заявок".
- Нажмите на кнопку "Скачать шаблон".
- Сохраните файл.
- Откройте файл шаблона. Шаблон содержит два листа: "Основной" и "Легенда". "Основной" лист предназначен для заполнения данными, которые требуется загрузить. "Легенда" содержит требования к данным, располагаемым в столбцах основного листа. Заполняйте основной лист согласно требованиям, указанным в "Легенде".
...
Как заполнить основной лист, чтобы заявка сразу отправлялась в мобильное приложение?
- В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните столбец "Исполнитель". Этот столбец должен содержать значение "Логин" сотрудника (на латинице), имеющего права доступа в мобильное приложение. При импорте формируется заявка, назначенная на указанного в файле исполнителя, со статусом "Согласована". Заявки с данным статусом отправляются в мобильное приложение соответствующего сотрудника.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка содержала нужное плановое время начала?
- В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните столбец "Плановая дата начала". Этот столбец должен содержать значение в формате ГГГГ-ММ-ДДT-чч:мм:cc±Z. Например, при значении 2017-07-24T12:00, плановое время начала заявки будет 24 июля 2017 года, в 12.00. Плановая продолжительность всегда равна 3 часам.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка содержала описание?
- В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните последний столбец "Комментарий". Максимальная длина текста в поле - 1000 символов. В импортированной заявке будет заполнено поле "Описание".
Как удалить импортированные заявки?
- В разделе "Заявки" нажмите на кнопку "Загрузить", расположенной в правой части кнопки "Создать". Отобразиться окно "Загрузка заявок".
- Под блоком загрузки файла и шаблона расположен список успешно выполненных загрузок файлов. Каждая запись содержит дату, время и количество загруженных заявок.
- Нажмите кнопку "Удалить" напротив сессии, заявки из которой требуется удалить. При этом удаляются заявки, соответствующие записи из справочника "Клиенты" и справочника "Услуги и товары".
Примечание. Если во время удаления загруженных данных заявки находились в работе, то они сохранятся и отобразятся в офисной части после выполнения.