Для создания заявки необходмио перейти в раздел "Заявки" и нажать кнопку "Создать".
В центре экрана отобразится форма создания заявки:
Заполните обязательные поля:
- Наименование клиента
- Тип оплаты
- Плановая дата и время
После этого заявка будет автоматически сохранена со статусом "Создана". В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.
При необходимости, заполните дополнительную информацию на вкладке "Описание":
- Адрес доставки - данный адрес необходимо указывать, если адрес, по которому необходимо доставить заказ, отличается от основного адреса клиента. В таком случае, адрес доставки будет отображаться в мобильном приложении. Введите значение и нажмите кнопку "Сохранить" (необязательно для заполнения).
- Важность - показатель приоритета. По умолчанию, заявка создается со значением "Стандартная". При необходимости, измените значение, установив "Высокую" или "Критическую" важность.
- Контактное лицо - выберите необходимое значение из раскрывающегося списка. Телефон и адрес электронной почты будут заполнены автоматически.
- Описание - комментарий к заявке, который будет отображаться и в веб-приложении, и в мобильном приложении.
- Комментарий - дополнительный комментарий к заявке, который отображается только в веб-приложении.
Примечание. Перейти к форме создания заявки можно из карточки клиента, используя кнопку дополнительного меню "..."