Как войти в приложение?

Откройте на Вашем мобильном устройстве установленное приложение Grotem/Агент. Введите Ваши учетные данные, то есть логин и пароль. Дождитесь окончания инициализации, это может занять несколько минут. При первом подключении требуется подключение к Интернет.

Возможные ошибки:

Сообщение «Неверный логин или пароль» - логин и/или пароль введены неправильно. Проверьте язык и регистр клавиатуры. При необходимости уточните у администратора, какой логин и пароль были указаны для Вашей учетной записи.
Сообщение «Ошибка соединения» - отсутствует Интернет-соединение. В настройках мобильного устройства включите интернет. После установления соединения введите повторно пароль на странице авторизации приложения.

Что отображено на главном экране?

Главный экран, или сводная информация, отображает основную информацию по всем торговым точкам.

N визитов выполнено – показывает, сколько визитов Вы выполнили сегодня.
Еще N визитов запланировано – показывает, сколько запланированных на сегодня визитов не выполнено.
N плановых визитов – показывает, сколько запланированных визитов выполнено сегодня.
N внеплановых визитов – показывает, сколько внеплановых визитов выполнено сегодня.
N ₽ сумма заказов на сегодня – показывает, на какую сумму выполнено заказов сегодня.
N ₽ сумма инкассации за сегодня – показывает, на какую сумму проведено инкассаций сегодня.
N ₽ дебиторская задолженность – показывает, сумму общей дебиторской задолженности по всем клиентам на текущий момент.

Как работать с плановым визитом?

Как посмотреть список плановых визитов?

Плановые визиты – визиты, входящие в план визитов на неделю, составленный для Вас вашим менеджером. Раздел «Визиты» → Вкладка «Плановые» отображает запланированные выполненные и невыполненные визиты на сегодня. Чтобы просмотреть плановые визиты на следующие дни, либо ознакомиться с перечнем визитов, выполненных в предыдущие дни, нажмите на текущую дату и с помощью календаря выберите нужный день.

При отображении списка торговых точек, могут присутствовать маркеры, сигнализирующие о наличии дебиторской задолженности.

- Просроченная дебиторская задолженность

- наличие дебиторской задолженности

- наличие дебиторской и просроченной дебиторской задолженности.

Как выполнить плановый визит?

Клиент

При нажатии на торговую точку из группы «Невыполненные визиты» плана визитов, начинается визит. На первом экране Вам откроется вся имеющаяся информация по выбранному клиенту:

Фотографии торговой точки. Вы можете добавить фотографию торговой точки. Для этого в поле «Фотографии торговой точки» нажмите на кнопку «Добавить», выберите приложение, через которое хотите сделать фотографию. Сделайте фото торговой точки и подтвердите его добавление. Мобильное приложение Grotem Agent не поддерживает добавление фотографий из галереи устройства. У одной торговой точки может быть несколько фотографий.

Наименование торговой точки.

Статус. Существуют 3 предустановленных статуса: активная, потенциальная и закрытая. Каждый статус ограничивает работу с точкой строго определенными операциями. При работе с торговой точкой, имеющей статус «Активная», возможны просмотр и редактирование общей информации по точке, выполнение визита, создание заказа, заполнение анкет, выполнение инкассаций. Работая с «потенциальной» торговой точкой, пользователь сможет ее просматривать, выполнить визит и заполнить анкету. Создать заказ и выполнить инкассацию будет невозможно. «Закрытая» торговая точка не отображается в мобильном приложении.

Адрес торговой точки.

Координаты. Вы можете установить координаты торговой точки на карте. Для установки координат воспользуйтесь кнопкой «Установить». Если координаты торговой точки уже были установлены, Вы можете удалить, обновить или скопировать координаты торговой точки нажатием на кнопку с соответствующей надписью. При нажатии на изображение карты будет показано положение торговой точки на карте.

Партнер торговой точки.

Класс торговой точки.

Тип торговой точки.

Дополнительно. Дополнительная информация по торговой точке редактируется в центре управления продаж (ЦУП).

Внизу экрана располагаются кнопки «Контрагенты» и «Контакты».

Контрагент – это юридическое лицо, с которым заключается сделка. У торговой точки может быть несколько контрагентов (юридических лиц). В разделе «Контрагенты» имеется информация о юридическом лице торговой точки (наименование, ИНН, КПП, контактные данные и прочее).

В разделе «Контакты» отображается список контактных лиц торговой точки, при нажатии на имеющийся контакт, на экране появится информация о нем. Вы можете добавить новый контакт самостоятельно. Для этого нажмите в разделе «Контакты» кнопку «Добавить», заполните поля (обязательным полем является только имя добавляемого контактного лица), нажмите «Сохранить».

Для продолжения выполнения визита нажмите «Далее» в верхнем правом углу на экране «Клиент»

Задачи

Задачи делятся на выполненные сегодня и невыполненные. Для выполнения поставленной задачи нажмите на нее, заполните комментарий о ее выполнении и затем нажмите «Готово».

Также вы можете самостоятельно создать новую задачу, которую нужно будет выполнить в ходе будущих визитов в торговую точку. Для этого нажмите на кнопку «Добавить» внизу экрана. Заполните поля: плановая дата начала, плановая дата завершения ее отображения и цель. Поле «Цель» – единственное обязательное поле для заполнения, поэтому только после её заполнения Вам станет доступна кнопка «Далее» для сохранения задачи.

Для продолжения выполнения визита нажмите «Далее» в верхнем правом углу на экране «Задачи».

Анкетирование

Анкеты используются для сбора информации по торговой точке, ассортименту и ценам товара, другим показателям. Список вопросов в анкете создается и редактируется Вашим менеджером. Анкеты бывают регулярными (анкета заполняется каждый визит заново) и единоразовыми (анкета дозаполняется в течение периода), в разделах в мобильном приложении они разделены вкладками с соответствующими названиями. В первом случае если торговый дважды посетит одного и того же клиента в период действия анкеты, то он не увидит результатов заполнения предыдущей анкеты по нему, а во втором – увидит.

В ходе совершения визита заполните анкету по торговой точке на экране «Вопросы», после нажмите кнопку «Далее». Дальше вам будет предложено заполнить анкету по номенклатуре торговой точки на экране «Дистрибуция». Завершив ее заполнение, нажмите «Далее».

Заказ

На экране «Заказ» нажмите на кнопку «+». На данном экране можно настроить фильтр по группам или по брендам товаров путем установки галочек рядом с необходимыми позициями. Для применения настроек фильтра нажмите кнопку «Применить», а для отмены настроек фильтра - «Сбросить». При загрузке номенклатуры прайс-листа, отображаются первые 100 позиций отсортированные по алфавиту (в целях оптимизации производительности), если же в прайс-листе количество товаров превышает ограничение, для добавления товаров в заказ рекомендуется воспользоваться поиском или фильтрами. Добавить товары в заказ возможно двумя способами: стандартным и быстрым.

Стандартный способ. Нажмите на нужную позицию в списке товаров, откроется подробная информация. Вы можете указать количество, в соответствии с этим изменится сумма заказа. Для подтверждения нажмите кнопку «Добавить», для отмены действия нажмите кнопку «Отмена».

Быстрый способ. Выберите из открывшегося списка товаров подходящие: движением вправо по нужной позиции из списка укажите количество каждого товара из списка, подтвердите нажатием на кнопку с изображением корзины, повторите эту процедуру с каждой позицией в списке товаров.

Товар из заказа удаляется движением влево по соответствующей позиции на экране «Заказ».

После нажмите «Готово». Нажав на информацию о заказе, выберите склад, контрагента, напишите комментарий при необходимости. После нажмите «Готово».

Для продолжения визита нажмите «Далее» на экране «Заказ».

Возврат

При необходимости оформления возврата нажмите на кнопку «+». На данном экране можно настроить фильтр по группам или по брендам товаров путем установки галочек рядом с необходимыми позициями. Для применения настроек фильтра нажмите кнопку «Применить», а для отмены настроек фильтра - «Сбросить». Добавить товары в возврат возможно двумя способами: стандартным и быстрым.

Стандартный способ. Нажмите на нужную позицию в списке товаров, откроется подробная информация, в том числе общий вес заказанного товара. Вы можете указать количество и изменить единицы измерения товаров (упаковки, литры и др.), в соответствии с этим изменится сумма возврата. Для подтверждения нажмите кнопку «Добавить», для отмены действия нажмите кнопку «Отмена».

Быстрый способ. Выберите из открывшегося списка товаров подходящие: движением вправо по нужной позиции из списка укажите количество каждого товара из списка, подтвердите нажатием на кнопку с изображением корзины, повторите эту процедуру с каждой позицией в списке товаров.

Товар из возврата удаляется движением влево по соответствующей позиции на экране «Возврат».

После нажмите «Готово». Нажав на информацию о возврате, выберите склад, контрагента, напишите комментарий при необходимости. После нажмите «Готово».

Для продолжения визита нажмите «Далее» на экране «Возврат».

Инкассация

Для создания документа инкассации необходимо указать и распределить сумму инкассации по документам, внести основные сведения: номер документа, ФИО и комментарий.

Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

Итоги визита

В итогах визита отображаются сводная информация по текущему визиту: сколько задач выполнено, сколько получено ответов по вопросам анкеты, суммы заказа и инкассации. Также возможно указать дату следующего визита и оставить комментарий.

Если в визит Вы не оформили заказ, то необходимо указать причину его отсутствия.

Для завершения визита нажмите «Готово», подтвердите действие. После подтверждения визит больше недоступен для редактирования, но доступен для просмотра.

Как работать с внеплановым визитом?

Вы можете осуществить визит, который отсутствует в плане визитов. Для этого в разделе «Визиты» нажмите на вкладку «Внеплановые». Из открывшегося списка торговых точек выберите ту, в которую хотите совершить визит, во всем остальном процедура внепланового визита идентична процедуре планового (см. раздел «Как выполнить плановый визит?»).

KPI

Что такое KPI?

KPI (Key Performance Indicator) — это показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей. Можно сказать, что KPI — это количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.

Как рассчитывается KPI выполненных визитов?

Показатель процента выполнения визитов (KPI_вв) рассчитывается по формуле:

, где

KPI_вв – процент выполненных визитов,

ПВ_в – количество выполненных плановых визитов,

ПВ – количество плановых визитов.

Учитываются визиты с начала месяца по текущую дату.

Синхронизация

Для чего нужна синхронизация?

Синхронизация данных и фотографий необходима для передачи информации о выполнении визитов, выполнении задач, оформлении заказов и возвратов, загрузке фотографий той или иной торговой точки на сервер, где с ними может ознакомиться менеджер.

Как выполнить синхронизацию данных?

Зайдите в раздел «Синхронизация». На появившемся экране отобразится информация о последней синхронизации данных. Чтобы синхронизировать данные, нажмите на «Синхронизировать» в поле синхронизации данных. В случае возникновения неоднократной ошибки синхронизации обратитесь к Вашему менеджеру.

Как выполнить синхронизацию фотографий?

Зайдите в раздел «Синхронизация». На появившемся экране отобразится информация о последней синхронизации фотографий. Чтобы синхронизировать фотографии, нажмите на «Синхронизировать» в поле синхронизации фото. В случае возникновения неоднократной ошибки синхронизации обратитесь к Вашему менеджеру.

Быстрые ссылки

Дерево страниц

Оглавление

Как войти в приложение?

Что отображено на главном экране?

Как работать с плановым визитом?

Как посмотреть список плановых визитов?