Как работать в веб-приложении?

Возможности веб-приложения

Офисное приложение предназначено для формирования и распределения заявок, а также контроля за работой мобильных сотрудников.

Как начать работать?

Как сделать первоначальные настройки?

Первый вход в веб-приложение выполняется пользователем "Администратор", логин и пароль которого присылается в письме о созданном для клиента решении. Данный пользователь должен изменить свой пароль в целях безопасности доступа к данным. Затем создать необходимые роли и пользователей. Чаще всего создают две роли - роль координатора для работы с веб-приложением и роль курьера - для работы с мобильным приложением. Администратор должен также создать пользователя с ролью координатора и передать соответствующему сотруднику логин и пароль от созданной учетной записи. После этого координатор самостоятельно может создавать пользователей мобильного приложения (курьеров).

Как изменить пароль Администратора?

1. Для входа в веб-приложение нажмите кнопку "Войти в систему", расположенную в письме о созданной для Вас базе или откройте ссылку в браузере (Google Chrome). Отобразится форма авторизации.
2. Введите значения в поля "Логин" и "Пароль", указанные в письме. Нажмите кнопку "Вход".
3. Перейдите в раздел "Сотрудники". Выберите единственного пользователя ("Admin"). Откроется карточка пользователя.
4. В поле "Новый пароль" введите новое значение (пароль задается на латинице, должен содержать как минимум одну прописную букву, одну строчную букву и одну цифру (обязательно для заполнения). Изменения сохранятся автоматически.
5. Выйдите из веб-приложения с помощью кнопки "Выход".
6. Повторно авторизуйтесь, введя новый пароль. После этого можно создавать пользователей. Администратору необходимо создать хотя бы одного пользователя-координатора, который затем сможет самостоятельно завести остальных сотрудников в базе.

Пользователи и их роли

Как создать роль?

1. Перейдите в раздел "Сотрудники/Управление ролями".
2. Нажмите кнопку "Добавить роль".
3. Укажите название новой роли.
4. Переведите переключатель в положение "включено" напротив тех прав доступа, которые необходимы для новой роли.

Какие возможности регулируются правами доступа?

1. Доступ к веб-приложению - возможность работы с офисной частью решения. Например, для координатора или диспетчера, формирующего и распределяющего заявки.
2. Доступ к мобильному приложению - возможность работать с мобильным приложением. Например, для курьера, выдающего чек клиенту.
3. Работа с фискальным регистратором - возможность работать из мобильного приложение с контрольно-кассовой техникой (подключиться, печать чеки, отчеты). Для работы необходимо также включить право "Доступ к мобильному приложению".
4. Изменение цены позиции -
5. Оформление чека на возврат - возможность пробивать чеки в мобильном приложении с типом "возврат прихода". Для работы необходимо также включить право доступа "Работа с фискальным регистратором".
6. Добавление услуги в заказ - возможность добавлять услуги в заказ в мобильном приложении. Для работы необходимо также включить право "Доступ к мобильному приложению".
7. Удаление услуги из заказа -  возможность удалять услуги из заказа в мобильном приложении. Для работы необходимо также включить право "Доступ к мобильному приложению".
8. Добавление товара в заказ - возможность добавить товар в заказ в мобильном приложении. Для работы необходимо также включить право "Доступ к мобильному приложению".
9. Удаление товара из заказа - возможность удалить товар из заказа в мобильном приложении. Для работы необходимо также включить право "Доступ к мобильному приложению".
10. Изменение скидки - возможность установить скидку на позицию заказа в мобильном приложении. Для работы необходимо также включить право "Доступ к мобильному приложению".

Как создать должность?

1. Перейдите в раздел "Сотрудники/Должности".
2. Нажмите кнопку "Добавить должность".
3. Укажите наименование должности (обязательно для заполнения)
4. При необходимости добавьте описание
5. Нажмите кнопку "Сохранить".

Примечание. При наличии должности у пользователя, печатающего чек, наименование должности будет выводиться в чеке.

Как создать пользователя?

1. Перейдите в раздел "Сотрудники".
2. Нажмите кнопку "Добавить пользователя".
3. Заполните поля карточки пользователя:
   • ФИО - обязательно для заполнения
   • Логин - задается на латинице (обязательно для заполнения).
   • Пароль - задается на латинице, а также должен содержать как минимум одну прописную букву, одну строчную букву и одну цифру (обязательно для заполнения).
   • Роль - выберите нужную роль из раскрывающегося списка (обязательно для заполнения).
   • Должность - выберите соответствующую должность из раскрывающегося списка (необязательно для заполнения).
   • E-mail - укажите адрес электронной почты в соответствии с маской "_@_._" (необязательно для заполнения)
   • Телефон - укажите номер телефона сотрудника в соответствии с маской: знак  "+" и до 19 цифр (необязательно для заполнения).
   • Язык - выберите нужный язык из раскрывающегося списка (обязательно для заполнения).
4. Нажмите кнопку "Сохранить". Пользователь будет создан и отобразится в списке сотрудников.

Работа с информацией о клиентах

Как создать клиента?

1. Перейдите в раздел "Клиенты".
2. Нажмите кнопку "Создать". Откроется карточка клиента.
3. Заполните поля:
   • Название компании (обязательно для заполнения)
   • Адрес (обязательно для заполнения). При появлении в выпадающем меню нужного варианта адреса  - выберите его. При этом автоматически будут установлены координаты клиента.

Как добавить информацию о контактных лицах?

После ввода названия компании и адреса произойдет автоматическое сохранение карточки клиента. После этого станет доступным добавление контактных лиц с помощью кнопки "+". Заполните поля:

• Имя  - наименование контактного лица клиента (обязательно для заполнения).
• Должность - текстовое значение (необязательно для заполнения).
• Телефон - номер телефона указывается в соответствии с маской: знак "+" и до 19 цифр (необязательно для заполнения).
• E-mail -  адрес электронной почты в соответствии с маской "_@_._" (необязательно для заполнения).

Параметры клиентов

Для чего нужны параметры клиентов?

При необходимости хранения и/или сбора дополнительной информации о клиенте можно использовать настраиваемые параметры. Каждый параметр имеет свой тип значений. Всего семь возможных типов параметров:

• Текст - текстовое значение. Максимальное количество символов - 100.
• Целое число - данные могут содержать только целые числа. Максимальное количество символов - 100.
• Дробное число - данные содержат числа, а также разделитель целой и дробной частей. Максимальное количество символов - 100
• Логический тип - данные, которые могут иметь значение "Да" (переключатель оранжевого цвета) или "Нет" (переключатель серого цвета).
• Дата - данные представлены в формате "День.Месяц.Год".
• Выбор из списка  - данные, выбранные из предустановленного списка значений. Максимальное количество символов значения - 100.
• Снимок - значение представлено фотографией, созданной в мобильном приложении.

Как создать параметр клиента?

1. Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
2. Нажмите кнопку "Добавить параметр". Справа откроется форма для создания параметра.
3. Заполните обязательные поля:
   • Наименование параметра - любое пользовательское текстовое значение (не более 100 символов).
   • Тип параметра - выберите значение из раскрывающегося списка.
   • Для параметра с типом "Выбор из списка" укажите список возможных значений. Добавляя значения с помощью кнопки "+".
4. Нажмите кнопку "Сохранить". Параметр будет создан и отобразится в списке.

Примечание. Созданные параметры автоматически привязываются ко всем карточкам клиентов.

Как заполнять значения параметров клиента?

1. В разделе "Клиенты" выберите необходимого клиента из списка. Откроется карточка клиента.
2. Перейдите на вкладку "Параметры".
3. Заполните необходимые поля. Значения сохраняются автоматически.

Внимание! Параметр с типом "Снимок" можно заполнить только, используя мобильное приложение.

Как редактировать параметр клиента?

1. Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
2. Выберите необходимый параметр из списка. Справа откроется форма для редактирования параметра.
3. Измените значение в поле "Наименование". Изменения сохранятся автоматически.

Примечание. Нельзя изменять тип уже существующего параметра, а также список значений для параметра с типом "Выбор из списка".

Как удалить параметр клиента?

1. Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
2. Нажмите на кнопку "Удалить" в строке с соответствующим параметром. Подтвердите действие. Параметр будет удален как из списка параметров, так и из карточек клиентов.

Работа с информацией о товарах и услугах

Как добавить товар или услугу?

1. Перейдите в раздел "Услуги и товары", в подраздел "Товары" или "Услуги" в зависимости от того, какой вид номенклатуры надо добавить.
2. Нажмите кнопку "Добавить товар"("Добавить услугу"). Справа откроется форма создания товара/услуги.
3. Заполните поля:
   • Описание - пользовательское наименование размером не более 256 символов. Обязательно к заполнению.
   • Цена - стоимость за единицу товара или услуги. Двузначное число. Обязательно к заполнению.
   • Единица измерения - наименование единицы измерения. Не более 5 символов. Обязательно к заполнению.
   • Ставка НДС - размер налога на добавленную стоимость. Обязательно к заполнению.
4. Нажмите кнопку "Сохранить". Товар (услуга) отобразится в списке.

Как отправить товары/услуги в мобильное приложение?

1. По умолчанию, в мобильное приложение передаются те товары и услуги, которые есть в заказах заявок. При переводе заявки с заказом в статус "Согласована", товары и услуги вместе с заявкой передаются в мобильное приложение. И их можно использовать при редактировании заказа и для дополнительных заказов.
2. При необходимости в мобильном приложении добавлять другие товары или услуги, можно настроить их выгрузку, не зависимую от наличия заявок.
3. Перейдите в раздел "Услуги и товары".
4. В списке товаров или услуг отметьте как "Избранное" (звездочкой) необходимую номенклатурную позицию. Отмеченные товары или услуги появятся у мобильных сотрудников после синхронизации.
5. Для того, чтобы товары/услуги перестали отображаться в мобильном приложении, снимите с них отметку "Избранное". После синхронизации в мобильном приложении, если товар/услуга не добавлены ни в один из текущих заказов, они пропадут из списка доступных к заказу в мобильном приложении.

Примечание! Переданные вместе с заявкой товары и услуги хранятся в приложении в течение 14 дней от плановой даты начала работы с заявкой.

Работа с заявками

Что такое заявка?

Заявка представляет собой набор действий, которые необходимо выполнить у клиента. Чаще всего заявка содержит заказ, который необходимо доставить покупателю. Она может также содержать описание и чек-листы.

Статусы заявки?

Заявка всегда находится в каком-либо состоянии, называемом статусом:

• Создана - устанавливается автоматически при создании заявки.
• На согласовании - устанавливается автоматически при назначении заявки на исполнителя.
• Согласована - устанавливается вручную координатором для отправки заявки в мобильное приложение исполнителя. Заявку в этом статусе нельзя удалить, а также не рекомендуется редактировать, чтобы избежать возможных различий между данными в мобильном приложении исполнителя и веб-приложении.
• Просмотрена - устанавливается автоматически при просмотре заявки исполнителем в мобильном приложении
• Отклонена - исполнитель в мобильном приложении нажал кнопку "Отказаться". Удалить такую заявку нельзя. Заявку с таким статусом требуется назначить на другого исполнителя и, при необходимости,  повторно согласовать с клиентом. Для этого ее переводят вручную в статус "На согласовании". Если отклоненная заявка не может быть выполнена или стала неактуальной, ее закрывают, переводя в статус "Не справились".
• В работе - исполнитель начал выполнение заявки в мобильном приложении. В веб-приложении заявка становится недоступной для редактирования. В мобильном приложении исполнитель не может отклонить начатую заявку. Может только завершить ее.
• Выполнена - заявка завершена исполнителем без указания проблемы. Такую заявку нельзя редактировать и удалять. Возможен только перевод в следующие статусы ("На утверждении", "Закрыта") или в статус "Возврат (черновик)"
• Выполнена с проблемой - заявка завершена исполнителем с указанием проблемы. Такую заявку нельзя редактировать и удалять. Возможен только перевод в следующий статус - "Не справились" или в статус "Возврат (черновик)".
• Возврат (черновик) - устанавливается вручную координатором при необходимости оформления возврата заказа выполненной заявки. Координатор может устанавливать плановое время начала работы с заявкой и менять исполнителя.
• Возврат - устанавливается вручную координатором для отправки заявки, по которой надо сделать возврат, в мобильное приложение исполнителя. Заявка будет находиться в этом статусе до тех пор, пока исполнитель не завершит ее в мобильном приложении.
• Закрыта - успешно выполненную заявку можно сразу "закрыть". Статус устанавливается вручную координатором. Редактирование и смена статусов такой заявки невозможно. 
• На утверждении - устанавливается координатором вручную в случаях, когда для закрытия заявки требуется ожидание подписанных актов, чеков и других подтверждающих действий.
• Не справились - устанавливается вручную координатором в случаях, если заявка была выполнена с проблемой или была отклонена исполнителем и затем не может быть выполнена. Редактирование и смена статусов такой заявки невозможно.

Внимание! Статусы "Закрыта" и "Не справились" - это окончательное состояние заявки, в котором ее невозможно редактировать, изменять статусы, в том числе оформить возврат.

Как создать заявку?

1. Перейдите в раздел "Заявки".
2. Нажмите кнопку "Создать". Справа отобразится форма создания заявки.
3. Заполните обязательные поля:
   • Наименование клиента
   • Тип оплаты
   • Плановая дата и время

После этого заявка будет автоматически сохранена со статусом "Создана". В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.

При необходимости, заполните дополнительную информацию на вкладке "Описание":

• Адрес доставки - данный адрес необходимо указывать, если адрес, по которому необходимо доставить заказ, отличается от основного адреса клиента. В таком случае, адрес доставки будет отображаться в мобильном приложении. Введите значение и нажмите кнопку "Сохранить" (необязательно для заполнения).
• Важность - показатель приоритета. По умолчанию, заявка создается со значением "Стандартная". При необходимости, измените значение, установив "Высокую" или "Критическую" важность.
• Контактное лицо - выберите необходимое значение из раскрывающегося списка. Телефон и адрес электронной почты будут заполнены автоматически.
• Описание - комментарий к заявке, который будет отображаться и в веб-приложении, и в мобильном приложении.
• Комментарий - дополнительный комментарий к заявке, который отображается только в веб-приложении.

Примечание. Перейти к форме создания заявки можно из карточки клиента, используя кнопку дополнительного меню "...".

При необходимости, добавьте в заявку заказ (см. Как добавить заказ в заявку?) и чек-лист (см. Как добавить чек-лист в заявку?).

Как назначить заявку на исполнителя?

Существуют два способа назначения исполнителя: из карточке заявки или в разделе "Расписание"

Как назначить исполнителя заявки из карточки заявки?

1. Перейдите в раздел "Заявки"
2. Откройте заявку со статусом "Создана".
3. Укажите сотрудника в поле "Исполнитель". Заявка автоматически перейдет в статус "На согласовании" и будет сохранена. В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.

Как назначить исполнителя заявки в "Расписании"?

1. Перейдите в раздел "Расписание".
2. Установите соответствующий период ("День", "Неделя", "Месяц"), в пределах которого надо распределить заявки.
3. Для удобства можно отфильтровать список заявок, установив условие "Заявки: Созданные".
4. Перетащите мышкой заявку на сетку расписания, отпустив в нужной ячейке. Автоматически заявке присваивается исполнитель и плановое время начала. Заявка переходит в статус "На согласовании". В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.

Примечание. После назначения исполнителя очистить поле "Исполнитель" нельзя. Можно только переназначить заявку на другого сотрудника.

Как изменить исполнителя заявки?

1. Если заявка находится в статусах "Создана", "На согласовании", "Отклонена", измените исполнителя в карточке заявки или перетащив заявку в сетке расписания также, как и при назначении. Переведите заявку в статус "Согласована" - заявка будет отправлена в мобильное приложение только что назначенного исполнителя.
2. Если заявка уже находится в статусе "Согласована", то есть она уже отправлена в мобильное приложение исполнителя, любое редактирование такой заявки нежелательно. При необходимости, измените исполнителя в карточке заявки или в сетке расписания также, как и при назначении. У нового исполнителя заявка отобразится в мобильном приложении после синхронизации (уведомление появится только для заявок, назначенных на текущий день). Чтобы переназначенная заявка перестала отображаться в мобильном приложении у предыдущего исполнителя, ему необходимо выполнить синхронизацию. 

Как отправить заявку в мобильное приложение исполнителя?

1. Перейдите в раздел "Заявки"
2. Откройте заявку со статусом "На согласовании".
3. Измените статус заявки на "Согласован". Подтвердите изменение статуса.

Примечание. Если заявка назначается на текущий день и исполнитель авторизован в мобильном приложении, то при переводе заявки в статус "Согласована", исполнитель получит уведомление о назначении новой заявки. За исключением случаев, когда уведомления отключены в настройках мобильного устройства.

Как посмотреть, какой сейчас статус у заявки?

1. Перейдите в раздел "Заявки". В списке заявок статус обозначен соответствующим текстом.
2. Откройте любую заявку. В карточке заявки рядом с ее номером также отображается статус.
3. Перейдите в раздел "Расписание". В сетке расписания статус заявок обозначен соответствующим текстом.
4. Для удобства поиска можно отсортировать заявки по статусу: раскройте список фильтра, нажав на "Все заявки" и выберите нужный статус. Список заявок сформируется автоматически.

Как посмотреть итоги работы с заявкой?

1. Откройте выполненную заявку.
2. На вкладке "Описание", в нижней части расположены "Итоги визита". Здесь отображается информация:
3. Дата и время начала работы с заявкой
4. Фактическая продолжительность работы с заявкой.
5. Фактический исполнитель
6. Информация о наличии проблемы или желании клиента сделать последующую покупку.

Как отправить выполненную заявку в мобильное приложение для возврата?

В случае, если надо оформить возврат не в тот же день, когда был пробит чек прихода, а также, если возврат должен выполнить другой курьер, необходимо перевести заявку в специальный статус "Возврат". В этом статусе заявка будет отправлена в мобильное приложение. Для этого:

1. Откройте заявку со статусом "Выполнена" или "Выполнена с проблемой", на заказ которой требуется оформить возврат.
2. Измените статус заявки на "Возврат (черновик)". Подтвердите действие. Автоматически будет установлено новое плановое время заявке, соответствующее текущему дню.
3. При необходимости, измените плановое время выполнения возврата и исполнителя.
4. Переведите заявку в статус "Возврат". Подтвердите действие. Заявка будет отправлена в мобильное приложение исполнителя.

Как посмотреть историю заявки?

1. Откройте любую заявку из списка в разделе "Заявки".
2. В карточке заявки в раскрывающемся меню кнопки  дополнительного меню ("...") выберите пункт "История заявки".
3. Откроется окно с информацией об изменениях статуса заявки, авторе изменений, продолжительности нахождения заявки в статусе. Историю заявки нельзя редактировать. Она носит справочный характер.

Как планировать работу курьеров в Расписании?

1. Перейдите в раздел "Расписание".
2. Установите соответствующий период ("День", "Неделя", "Месяц"), в пределах которого надо распределить заявки.
3. Для удобства можно отфильтровать список заявок, установив условие "Заявки: Созданные".
4. Перетащите мышкой заявку на сетку расписания, отпустив в нужной ячейке. Автоматически заявке присваивается исполнитель и плановое время начала. Заявка переходит в статус "На согласовании". В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.

Как посмотреть распределение заявок на карте?

1. Перейдите в раздел "Расписание".
2. Нажмите на кнопку "Карта".
3. На карте отображаются маркеры заявок. Их расположение определяется координатами, установленными в карточке клиента. Цвет маркера соответствует приоритету. Исполнитель заявки обозначен первыми буквами имени и фамилии.

Как посмотреть плановый маршрут сотрудника на карте?

1. Перейдите в раздел "Расписание".
2. Установите период отображения расписания "День".
3. Нажмите на кнопку "Карта".
4. Выделите сотрудника, по которому надо посмотреть маршрут, в списке, расположенном слева от сетки расписания.
5. Отобразится возможный маршрут движения сотрудника с учетом наличия проезжей части. Маршрут последовательно соединяет заявки от первой до последней, учитывая плановое время начала работы с заявкой.

Как редактировать заявки в разделе Расписание?

1. Перейдите в раздел "Расписание".
2. Двойным нажатием мыши на заявку в списке, плашку заявки в сетке расписания или маркер заявки на карте откройте карточку заявки.
3. Внесите необходимые изменения. Здесь можно изменять только основную информацию. Для сохранения данных нажмите кнопку "Сохранить".
4. При необходимости добавить заказ или чек-лист перейдите к полной версии карточки заявки, нажав на номер заявки.

Работа с заказами

Как добавить заказ в заявку?

1. Перейдите в раздел "Заявки".
2. Создайте новую заявку или откройте заявку со статусом "Создана" или "На согласовании".
3. Перейдите на вкладку "Заказ". По умолчанию отображается вкладка "Товары".
4. С помощью кнопки "+"  начните добавление позиции в заказ. 
5. Выберите товары в раскрывающемся списке. Укажите количество. Сумма рассчитывается автоматически. Подтвердите добавление кнопкой справа "+".
6. Аналогичным способом добавьте все необходимые товары и услуги.

Как редактировать заказ?

Редактируя заказ, можно добавлять новые или удалять текущие позиции, изменять количество единиц позиции, устанавливать скидку в процентах или рублях. Все изменения заявки рекомендуется сделать до перевода ее в статус "Согласована".

Внимание! Заявки со статусом "В работе" и последующими не могут быть отредактированы.

Как изменить количество позиции в заказе?

1. В списке заявок выберите заявку, заказ которой надо отредактировать.
2. Перейдите на вкладку "Заказ".
3. Напротив соответствующей позиции измените значение в поле "Количество" с помощью клавиатуры или кнопок. Сумма будет пересчитана автоматически.

Как удалить позицию из заказа?

1. В списке заявок выберите заявку, заказ которой надо отредактировать.
2. Перейдите на вкладку "Заказ".
3. Нажмите кнопку "х" напротив соответствующей позиции. Подтвердите удаление.

Как установить скидку на позицию заказа?

1. В списке заявок выберите заявку, заказ которой надо отредактировать.
2. Перейдите на вкладку "Заказ".
3. Напротив соответствующей позиции, в столбце "Скидка" установите вид расчета скидки: в рублях или в процентах. Укажите значение в поле "Скидка". Сумма будет пересчитана автоматически.

Как посмотреть фактически реализованный заказ?

1. Откройте выполненную заявку.
2. Перейдите на вкладку "Заказ".  В выполненной заявке отображается фактически реализованные товары и услуги. Редактировать такой заказ нельзя.

Работа с чек-листами

Что такое чек-лист?

Чек-лист - это список вопросов, отображающийся в рамках заявки в мобильном приложении. Чек-листы можно использовать для самоконтроля курьеров, сбора информации, постановки задач исполнителю и пр. Дать ответы на вопросы чек-листа может только исполнитель заявки в мобильном приложении.

Каждый вопрос имеет определенный тип. Всего семь возможных типов (аналогично параметрам клиента):

• Текст - текстовое значение. Максимальное количество символов - 100.
• Целое число - данные могут содержать только целые числа. Максимальное количество символов - 100.
• Дробное число - данные содержат числа, а также разделитель целой и дробной частей. Максимальное количество символов - 100
• Логический тип - данные, которые могут иметь значение "Да" (переключатель оранжевого цвета) или "Нет" (переключатель серого цвета).
• Дата - данные представлены в формате "День.Месяц.Год".
• Выбор из списка - данные, выбранные из предустановленного списка значений. Максимальное количество символов значения - 100.
• Снимок - значение представлено фотографией, созданной в мобильном приложении.

Также любой вопрос чек-листа можно сделать обязательным. На такой вопрос необходимо дать ответ в обязательном порядке при выполнении заявки в мобильном приложении. Иначе завершить работку с заявкой будет невозможно.

Что такое статусы чек-листа?

Чек-лист всегда находится в каком-либо состоянии - статусе:

• Черновик - чек-лист можно редактировать, его нельзя добавлять в заявки.
• Активен - чек-лист нельзя редактировать. Его можно добавлять в заявки
• Неактивен - чек-лист закрыт: редактировать и добавлять его в заявки нельзя.

Как создать вопрос чек-листа?

1. Перейдите в раздел "Чек-листы/Вопросы чек-листов".
2. Нажмите кнопку "Создать". Справа откроется форма для создания вопроса.
3. Заполните обязательные поля:
   • Текст вопроса - любое пользовательское текстовое значение (не более 100 символов).
   • Тип вопроса - выберите значение из раскрывающегося списка.
   • Для вопроса с типом "Выбор из списка" укажите список возможных значений. Добавляя значения с помощью кнопки "+".
4. Нажмите кнопку "Сохранить". Вопроса будет создан и отобразится в списке.

Примечание. Для вопроса с типом "Выбор из списка" не должно быть дублирования вариантов ответов в списке возможных значений. Иначе такой вопрос не сохранится.

Как создать чек-лист?

1. Перейдите в раздел "Чек-листы". Нажмите кнопку "Создать".
2. Введите наименование чек-листа
3. С помощью кнопки "+" добавьте вопрос. Чек-лист сохранится автоматически.
4. При необходимости, установите флажок в столбце обязательность напротив вопроса.
5. Добавьте все необходимые вопросы. Если все настроено правильно, переведите чек-лист в состояние "Активен" с помощью кнопки "Сделать активным". Теперь чек-лист можно добавлять в заявки.

Как добавить чек-лист в заявку?

1. Создайте заявку или откройте заявку со статусом "Создана" или "На согласовании".
2. Перейдите на вкладку "Чек-листы".
3. С помощью кнопки "+" добавьте чек-лист в заявку. Можно добавить несколько чек-листов. При этом последовательность чек-листов в заявке будет соответствовать порядку их добавления.

Как удалить чек-лист из заявки?

1. Откройте заявку с чек-листом, которая еще не была взята в работу исполнителем.
2. Перейдите на вкладку "Чек-листы". С помощью "Очистить список" удалите все имеющиеся чек-листы заявки.

Примечание. Нельзя удалить только один вопрос или один чек-лист из нескольких добавленных в заявку, только все имеющиеся вопросы.

Как посмотреть ответы на вопросы чек-листа заявки?

1. Откройте выполненную заявку.
2. Перейдите на вкладку "Чек-листы". Здесь отображаются ответы на вопросы анкеты, если они были даны исполнителем.
3. Для просмотра ответа с типом "Снимок" нажмите на уменьшенное изображение фотографии.

Примечание. Ответы на вопросы чек-листа заявки невозможно редактировать и удалять.

Статистика

Как посмотреть план-факт продаж за период?

1. Перейдите в раздел "Статистика/Заказы".
2. Укажите период, за который надо вывести отчет. Будут выведены данные в разрезе заявок. В нижней части общие итоги.
3. При необходимости, укажите в фильтре сотрудника.
4. Можно посмотреть сравнение план-факта по каждой заявке. Для этого разверните список позиций, нажав "Итого".
5. По умолчанию, отображаются данные и по товарам, и по услугам. Если надо посмотреть статистику только по услугам, снимите выделение с кнопки "Товар".

Как оценить соблюдение дисциплины?

1. Перейдите в раздел "Статистика/Дисциплина".
2. Укажите период, за который надо вывести отчет. Будут выведены данные в разрезе заявок, в нижней части - итоговая успешность.
3. При необходимости, укажите в фильтре сотрудника.
4. В столбце "Опоздание" отображается отклонение от планового времени начала работы с заявкой. В столбце "Продолжительность" отображается отличие фактической продолжительности от плановой. В столбце "Отклонение от адреса" показаны отклонения от адреса клиента.

Как выгрузить информацию по выполненным заказам в Excel?

1. Перейдите в раздел "Заявки". Нажмите кнопку "Выгрузить заявки в Excel".
2. В открывшемся окне укажите период, за который надо экспортировать заявки. Нажмите кнопку "Экспортировать".
3. Укажите путь для сохранения файла. Нажмите кнопку "Сохранить". 
4. В файле содержится информация:
   • Номер заявки
   • Способ оплаты
   • Наименование товара/услуги
   • Количество товара/услуги
   • Комментарий от курьера
   • Размер наличной оплаты в разрезе номенклатурных позиций
   • Размер безналичной оплаты в разрезе номенклатурных позиций

Примечание. Экспортируются только выполненные заявки, которые содержат заказ.