Данное руководство познакомит Вас с основными принципами работами с Центром управления продаж.
При запуске ЦУП (Центра управления продаж) необходимо авторизоваться. Используйте логин и пароль, которые Вам выдал администратор. Если логин и пароль не подошли или у Вас их нет, то обратитесь к администратору.
После успешной авторизации система переведет Вас на начальную страницу.
Обмен данными между мобильным приложением и ЦУП происходит путем синхронизации данных. За ее запуск отвечают 2 кнопки, выделенные красным на изображении. Запуск синхронизации данных происходит в автоматическом режиме каждые 20 минут. Время последней синхронизации указано зеленым цветом.
Навигация в системе осуществляется при помощи разделов в боковом меню. Для перехода к нужной информации кликните на соответствующий раздел.
Основные объекты:
В ЦУП присутствуют следующие документы и справочники, которые помогают автоматизировать управление торговыми представителями:
Анкеты:
Для аудита торговой точки служит документ Анкета. Она содержит список вопросов, ответы на которые указывает торговый
представитель в ходе посещения торговой точки. Также может служить для постановки массовых однотипных задач на несколько торговых точек.
Визиты:
Посещение торговой точки торговым представителем называется визитом. Визит может включать в себя выполнение задач, проведение опросов, оформление заказа и инкассацию. Все визиты доступны в разделе Главное или Визиты.
Визиты могут быть как плановыми, так и внеплановыми. Плановым считается визит, который вошел в состав документа План визитов.
План визитов – документ, включающий в себя список торговых точек, которые должен посетить указанный торговый представитель на назначенный период времени.
Заказ – документ, который может оформить торговый представитель при совершении визита в торговую точку. Документ предназначен для оформления заказа на поставку определенной номенклатуры в торговую точку.
Ассортиментная матрица:
Для контроля ассортимента товаров в определенной торговой точке или сети используются ассортиментные матрицы.
Ассортиментная матрица - документ, который содержит полный перечень номенклатуры, продаваемой в определенной торговой точке или сети. Составляется с учетом требований к наличию определенной номенклатуры в этой сети.
Задача:
Если нужно поставить индивидуальную разовую задачу на конкретную торговую точку, то для этого служит документ Задача. Задача может назначаться как на конкретного сотрудника, так и на всех кто работает с выбранной торговой точкой.
Дебиторская задолженность:
Для эффективной работы с торговыми точками важно знать актуальную дебиторскую задолженность по каждой ТТ. Для этого служит одноименный документ в ЦУП. Дебиторская задолженность также содержит список документов, на основании которых возникла задолженность.
Инкассация:
Документ Инкассация формируется торговым представителем в процессе визита в торговую точку в случае, если он получает деньги за поставленный товар.
Также есть ряд нюансов, которые упрощают работу с самой системой и помогают лучше понимать ее работу.
Поиск в списках:
Вывод информации в системе на многих формах организован через списки. Для удобства поиска информации по ним выберите интересующий вас столбец и нажмите Alt + F. Система выдаст окно поиска, где вы можете указать искомое значение.
Редактирование данных:
Сохранение отредактированных документов и справочников происходит по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
Каждый пользователь системы ограничен своей областью видимости. Он может видеть только те данные, что доступны для
его региона. Если у Вас нет возможности видеть часть данных, которые Вам нужны, то обратитесь к системному администратору или вышестоящему руководителю.
Вы можете не иметь полного доступа ко всем возможностям системы. Некоторые права могут быть ограничены для Вас администратором. Если доступ к этим правам все же нужен, то обратитесь к нему.
Добавить комментарий