Данный раздел содержит в себе информацию об отчетах, представленных в ЦУП, и принципах работы с ними.

Отчеты по торговым точкам

Все отчеты по торговым точкам находятся в соответствующем разделе: «Торговые точки» – «Отчеты».

Дополнительные параметры торговых точек 

Отчет собирает все данные по дополнительным параметрам торговых точек, для которых установлены значения. Это могут быть любые параметры, в том числе и фотографии. Для просмотра изображения достаточно выбрать соответствующее значение в столбце параметра, тип которого – снимок.

Общее количество торговых точек

Отчет предназначен для анализа количества торговых точек с учетом территории и торгового представителя, типа и класса торговой точки.

Отчет о наличии ассортимента в торговых точках

Отчет показывает наличие позиций номенклатуры в торговой точке с учетом запланированного количества в Ассортиментной матрице и фактического количества товара во время визита.

Основные показатели: 

План - плановое количество позиций номенклатуры, указанное в Ассортиментной матрице. 

Факт - фактическое количество позиций номенклатуры, указанное в вопросе по номенклатуре (какой именно вопрос использовать - задается в настройках отчета)  

% - это доля фактического количества от запланированного. Данные по номенклатуре, которой нет в Ассортиментной матрице, но фактически есть в торговых точках, выводятся справочно и в подсчете % не участвуют. 

Доступные варианты отчета: 

1) По датам - в столбцах отображаются даты за выбранный период. 

2) По месяцам - в столбцах отчета отображаются месяцы, входящие в установленный период. 

3) По 2 месяца - в столбцах отчета отображаются интервалы по 2 месяца, входящие в установленный период. 

4) По кварталам - в столбцах отображаются кварталы, входящие в период. 

Отчет о соответствии фактических товарных остатков плановым показателям

Отчет предназначен для анализа различий между плановым количеством (из Ассортиментной матрицы) и фактическими остатками товара (ответ на вопрос по Номенклатуре (Количество)).

Доступные варианты отчета: 

1) По датам - в столбцах отображаются даты за выбранный период 

2) По месяцам - в столбцах отчета отображаются месяцы, входящие в установленный период. 

3) По 2 месяца - в столбцах отображаются интервалы по 2 месяца, входящие в установленный период. 

4) По кварталам - в столбцах отображаются кварталы, входящие в период. 

Привязка торговых точек к территориям

Отчет показывает, к каким территориям относятся торговые точки.

Статусы торговых точек

Отчет показывает статусы торговых точек на начало и конец периода. Период задается в настройках.

Торговые точки без координат

Отчет представляет собой список торговых точек, у которых не установлены координаты.

Торговые точки на карте

Здесь можно посмотреть расположение торговых точек на карте. При наведении на маркер отобразится название торговой точки, при нажатии на маркер – наименование, адрес, тип и класс. Наименование содержит ссылку на карточку торговой точки.

Визиты

Отчеты по визитам

Все отчеты по визитам находятся в соответствующем разделе: «Визиты» – «Отчеты».

Визиты на карте

Здесь можно посмотреть расположение торговых точек, в которые были совершены визиты и/или в которых были сделаны заказы. Также можно отобразить маршруты визитов – торговые точки соединятся стрелками в зависимости от времени выполнения визита.

Внизу отчета представлена легенда - расшифровка маркеров, которые будут отображены на карте. При нажатии на зеленый круг, а затем на маркер будет раскрыта информация о действиях, совершенных в этом месте. Цифра в зеленом круге отображает количество действий, сделанных в этом местоположении, или рядом с ним. 

Дебиторская задолженность

Отчет показывает документы «Дебиторская задолженность» в разрезе торговых точек за выбранный период. Двойным нажатием левой клавиши мыши по названию торговой точки можно открыть ее карточку.

Указывается наименование торговой точки, номер договора и сумма документа дебиторской задолженности. 

Инкассация

Отчет показывает суммы инкассации в разрезе торговых точек и торговых представителей с учетом распределения по документам дебиторской задолженности.

Нераспределенная инкассация выделена красным цветом.

Отображается торговый представитель, торговая точка, лимит задолженности (если он установлен в карточке торговой точки), номер и дата документа инкассации и номер документа дебиторской задолженности, если инкассация распределена. 

Сумма инкассации отображается за указанный день и время, а также сумма инкассации, распределенная по документу дебиторской задолженности.  

Контроль визитов

Здесь отображаются все выполненные и невыполненные торговым представителем визиты в торговые точки за выбранный период. Учитываются фотографии, сделанные или несделанные на экране «Вопросы» во время выполнения визита. Двойным нажатием левой клавиши мыши по названию торговой точки можно открыть ее карточку.

Значение цифр в отчете:
визит запланирован, но не выполнен - 1
визит запланирован и выполнен с фото - 2
визит запланирован и  выполнен без фото - 3
визит не запланирован, но выполнен и есть фото - 4
визит не запланирован но выполнен без фото - 5

Значение цветов в отчете:

Белый - выполненный визит с фото

Зеленый - выполненный визит без фото 

Красный - невыполненный визит

Желтый - внеплановый визит

План - количество визитов по плану за период

Факт - количество выполненных визитов за период

Не выполненных - количество запланированных, но не выполненных визитов за период

% выполнения плана - доля плановых выполненных визитов от запланированных за период

Мониторинг визитов 

Отчет отображает даты последних визитов в торговые точки с учетом количества просроченных дней. Красным цветом выделены торговые точки, по которым не было визитов более 50 дней, учитывая дату отчета.

Количество просроченных дней и дата отчета устанавливаются в настройках.

Там же можно установить условие для отображения только просроченных визитов.

Отчет по задачам

Отчет показывает информацию о статусе задачи и исполнителе. А также о количестве запланированных, выполненных и просроченных задач в разрезе торговых точек, территорий и регионов.

Результаты визитов

Отчет показывает выполненные визиты за определенный период, а также координаты визита, суммы заказа и инкассации.

Вид визита - плановый/внеплановый

Состояние координат - координаты зафиксированы/не зафиксированы

Долгота/широта - координаты, где был совершен визит

Разница GPS-координат,м - расстояние между координатами торговой точки и координатами визита

Время начала/окончания - дата/время начала и завершения визита 

Продолжительность - продолжительность выполнения визита 

Сумма заказа - сумма заказа в данном визите 

Сумма инкассации - сумма инкассации в данном визите. 

Эффективность визитов

Отчет отображает плановые, фактические и незапланированные визиты торговых представителей по датам. Также подсчитывается итоговое количество визитов, количество визитов с заказами и без. Определяется доля фактических визитов от количества запланированных, доля визитов с заказами от итогового количества визитов.

Анкеты

Отчеты по анкетированию

Все отчеты по анкетированию находятся в соответствующем разделе: «Анкетирование»

– «Отчеты»

Предустановленные вопросы по номенклатуре

В ЦУП имеется список предустановленных вопросов по номенклатуре, на основании которых строятся некоторые из приведенных далее отчетов. Список вопросов представлен на слайде. Данные вопросы недоступны для изменения.

Чтобы использовать отчеты, формируемые на основании этих вопросов, нужно при создании анкеты добавить их в список вопросов по номенклатуре.

Изменение товаров в торговых точках

Отчет формируется на основании ответа на вопрос «Доступность» из анкеты и позволяет увидеть сколько указанных в анкете позиций номенклатуры было доступно на дату совершения визита.

Мониторинг цен

Отчет позволяет отследить как менялась цена товара за выбранный период по торговым точкам. Датой снятия цены является дата проведения опроса (совершения визита). Отчет формируется на основе ответов на вопрос «Цена».

Остатки товара в магазине

Отчет позволяет посмотреть динамику изменения остатков указанных в анкете товаров за выбранный период. Датой фиксирования остатка является дата проведения опроса (совершения визита). Отчет строится на основании ответа на вопрос «Остаток».

О доле полочного пространства

 Отчет строится на основании ответа на вопрос «Фейсинг» (сколько позиций выбранной номенклатуры видно покупателю). В отчете множество группировок, которые помогают увидеть показатель фейсинга по различным разрезам.

Отчет по вопросам анкет (вопросы по номенклатуре)

Отчет показывает ответы на вопросы по номенклатуре. Данный отчет строится на основании произвольных вопросов, заданных в анкете, и позволяет увидеть ответы на них с использованием различных отборов, будь то регион, территория, торговый представитель, тип ТТ и многое другое.

Отчет по вопросам анкет (вопросы по торговым точкам)

Отчет показывает ответы на вопросы по торговой точке. Он строится по тому же принципу, что и предыдущий отчет, но выводит только вопросы, заданные по торговой точке. В нем также доступно множество отборов.

Отчет по фото, сделанным в торговой точке

Отчет позволяет просмотреть фотографии, сделанные в рамках визита в торговую точку.