Данный раздел содержит в себе информацию по опциональным инструментам, которые можно использовать для повышения удобства работы и дополнительной аналитики.
1. План визитов
План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.
Рисунок 1.1 - Карта "План визитов"
Для просмотра списка текущих планов визитов нужно перейти в раздел «Визиты» -> «Планы визитов».
Рисунок 1.2 - Документ "План визитов"
Рисунок 1.3 - Список планов визитов
Создание плана визитов
В списке планов доступны все когда-либо созданные планы визитов. Чтобы создать новый план нажмите «Создать». Администратору создание визитов недоступно.
Первым делом определите для какого торгового представителя составляется план и укажите его в соответствующем поле. Список привязанных к нему торговых точек заполнится автоматически.
Рисунок 1.4 - Создание плана визитов
Рисунок 1.5 - Создание плана визитов
Выберите номер недели (период), в рамках которого планируются визиты. Даты выбранного периода отобразятся на форме.
Рисунок 1.6 – Использование отборов в документе «План визитов»
При помощи отборов отфильтруйте список торговых точек по нужным параметрам. Список быстрых отборов представлен на слайде. Для быстрого сброса отборов используйте кнопку «Очистить отборы».
Рисунок 1.7 - Создание плана визитов
Укажите дни недели для посещения и конкретное время (необязательно). Вы можете сбросить все выбранные дни при помощи кнопки «Очистить».
Рисунок 1.8 – Установка списка точек по дням в документе «План визитов»
Для быстрого назначения текущего списка точек (с учетом фильтров) на выбранный день кликните на нужный день в первой строке в списке. Посещение всех торговых точек ниже будет назначено на выбранный день.
Создавайте задачу на сотрудника прямо из плана посещений, используя кнопку «Создать задачу».
Рисунок 1.9 - Создание задачи из плана визитов
Рисунок 1.10 - Заполнение документа "План визитов" на основе имеющегося документа
Если ранее уже создавался нужный план визитов, то можно заполнить текущий на его основе, используя кнопку «Заполнить по…» и выбрав нужный план.
Проверьте получившийся план на карте, используя кнопку «Просмотреть план на карте». Переключайтесь по дням при помощи кнопок «<<» и «>>»
Рисунок 1.11 - Просмотр документа "План визитов" на карте
Сохраните изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть». Новый план визитов придет в приложение выбранного сотрудника при следующей синхронизации.
Рисунок 1.12 - Сохранение документа "План визитов"
Рисунок 1.13 - Отчетность
Контролировать выполнение плановых визитов можно при помощи отчетов «Контроль визитов» и «Эффективность визитов». Более подробная информация приведена в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты».
2. Как создать задачу на сотрудника
Если нужно дать индивидуальное задание по какой-либо торговой точке, то для этого в ЦУП используется задача.
Рисунок 2. 1 – Задачи
Создание задачи
Список задач доступен в разделе «Визиты» -> «Задачи».
Также создание задачи доступно из карточки торговой точки. Для этого откройте информацию по интересующей торговой точке (раздел «Торговые точки» -> «Торговые точки») и нажмите кнопку «Создать задачу».
Рисунок 2.2 - Создание задачи из торговой точки
У задачи есть только 2 обязательных поля для заполнения: торговая точка и цель. Укажите их при заполнении. При таком сценарии создания задачи она отобразится в мобильном приложении всех торговых представителей, которые работают с данной торговой точкой. Задача исчезнет в приложении после того, как первый торговый представитель выполнит ее. Такой сценарий создания может использоваться, когда задача не имеет срока исполнения и вы не знаете кто из исполнителей первым возьмется за нее.
Рисунок 2.3 - Создание задачи
Если задача станет актуальной для выполнения только с определенной даты, то укажите для нее плановую дату начала. Торговые не увидят задачу в приложении раньше этого срока.
Рисунок 2.4 - Создание задачи
Если задача срочная, то укажите плановую дату ее окончания. Задача будет отображаться у всех торговых либо до тех пор, пока ее кто-нибудь не выполнит, либо когда истечет срок ее окончания.
Рисунок 2.5 - Создание задачи
Если задачу нужно назначить на конкретного исполнителя, то укажите его в поле «Плановый исполнитель».
Рисунок 2.6 - Указание исполнителя. Создание задачи
Рисунок 2.7 - Признак "Завершена" задачи
Если торговый представитель уже завершил задачу, но на момент ее завершения ее не было в приложении, то чтобы отразить его работу в системе (например, если это влияет на KPI сотрудника) отметьте у задачи признак «Завершена».
Сохранение задачи
Сохраните результат при помощи кнопки «Записать и закрыть». Задача придет в мобильное приложение при следующей синхронизации.
Рисунок 2.8 - Сохранение задачи
Результаты выполнения задачи можно увидеть в самой задаче. Торговый может добавить свой комментарий при ее выполнении. Также у торговых представителей есть возможность самостоятельно создавать на себя задачи в приложении. У таких задач будет установлен признак «Создано в мобильном приложении».
Рисунок 2.9 - Результаты задачи
Отчет по количественному выполнению задач можно посмотреть в разделе «Визиты» -> «Отчет по задачам». Более подробно о работе отчета смотрите в разделе «Работа с отчетностью» –> «Визиты» данного пошагового руководства.
Рисунок 2.10 - Отчет по задачам
3. Анкеты
Если необходимо собрать статистику по торговым точкам, ассортименту товаров или любых других показателях, то для этого в ЦУП используются анкеты. Анкета представляет собой список вопросов по торговой точке или номенклатуре, ответы на которые указывает торговый представитель в ходе совершения визита. Отображение анкеты можно ограничить определенными условиями.
Для просмотра списка анкет перейдите в раздел «Анкетирование» -> «Анкеты».
Рисунок 3.1 – Анкеты
Для создания новой анкеты нажмите кнопку «Создать».
Рисунок 3.2 - Создание анкеты
Анкеты имеют несколько статусов: Черновик, Готова к работе, Активная, Неактивная. При создании анкеты ей присваивается статус Черновик. Это значит, что анкета находится на стадии заполнения. Назначение остальных статусов будет рассмотрено в ходе работы с анкетой.
Рисунок 3.3- Статусы анкет
Для начала укажите наименование анкеты и ее краткое описание. Эти данные не являются обязательными для заполнения, но могут упростить работу, если анкет много и нужно быстро вспомнить что содержит конкретная анкета.
Рисунок 3.4 - Основные данные
Если заполнение данных по анкете должно быть актуально только в течение определенного периода времени (к примеру, на период действия какой-либо акции), то необходимо указать начало и конец действия анкеты. Помните, что анкета может быть и бессрочной.
Рисунок 3.5 - Период действия
Если нужно настроить заполнение анкеты только по конкретным дням недели, с определенной частотой или в определенный месяц, то воспользуйтесь расписанием.
Рисунок 3.6 - Расписание анкет
Укажите регулярность анкеты. Она может быть 2 типов: анкета заполняется каждый визит заново или анкета до заполняется в течение периода. В первом случае если торговый дважды посетит одного и того же клиента в период действия анкеты, то он не увидит результатов заполнения предыдущей анкеты по нему, а во втором – увидит.
Первый сценарий имеет смысл использовать, если нужно каждый раз собирать статистику по клиенту заново (к примеру, выкладка товаров на полке). Второй – для тех данных, что обновляются реже, но должны быть всегда актуальны (к примеру, количество полок у клиента).
Рисунок 3.7 - Регулярность анкет
4. Заполнение вопросов анкет
Переходим к самим вопросам. В анкетах есть 2 вида вопросов: вопросы по торговой точке и вопросы по номенклатуре. В мобильном приложении они разделены на отдельные экраны. Разберем работу со списком вопросов по торговой точке. Для этого перейдите на вкладку «Вопросы».
Рисунок 4.1 - Виды вопросов
Для добавления вопроса в анкету нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный вопрос из представленного списка. Для поиска вопроса воспользуйтесь сочетанием клавиш «Alt + F4». Если нужный вопрос не был найден, то создайте его, нажав кнопку «Создать».
Рисунок 4.2 - Добавление вопросов
Укажите наименование (текст) нового вопроса и тип ответа на него. Типы ответов представлены на слайде. Если предполагается, что при ответе на вопрос нужно выбрать значение из предложенного списка вариантов, то укажите в типе ответа «Список значений» и заполните этот список при помощи кнопки «Добавить». Сохраните новый вопрос при помощи кнопки «Записать и закрыть».
Рисунок 4.3- Создание вопросов
Повторите добавление вопросов в анкету, заполнив ее нужными значениями.
Рисунок 4.4 - Добавление вопросов
Укажите обязательные для ответа вопросы. Без ответа на них торговый представитель не сможет завершить визит в торговую точку.
Рисунок 4.5- Обязательные вопросы
Если часть вопросов предполагает ответ только в том случае, если был получен определенный ответ на другой вопрос, то используются зависимые вопросы.
Рисунок 4.6- Зависимые вопросы
Чтобы добавить зависимый вопрос в анкету выберите родительский вопрос в списке и нажмите кнопку «Добавить зависимый». Далее добавьте новый вопрос или выберите из существующих. Зависимый вопрос будет выводиться в приложении только в том случае, если получен ответ «Да» на родительский вопрос.
ВНИМАНИЕ! Зависимые вопросы могут быть привязаны только к вопросу с типом «Логический», отображаются только в случае ответа «Да» на родительский и не могут быть обязательными для ответа.
Для изменения порядка вопросов в анкете выберите вопрос, который хотите переместить, нажмите кнопку «Еще» и выберите куда вы хотите переместить его.
Рисунок 4.7- Порядок вопросов
Для удаления всех вопросов воспользуйтесь кнопкой «Отменить изменения».
Рисунок 4.8- Удаление всех вопросов
Для добавления вопросов по номенклатуре воспользуйтесь вкладкой «Вопросы» по номенклатуре. Работа с данными вопросами строится по тому же принципу, что и с вопросами по торговым точкам.
Рисунок 4.9 - Вопросы по номенклатуре
Для номенклатуры есть несколько предустановленных вопросов, на основании которых строится отчетность по анкетам. Более подробно их назначение раскрывается в разделе «Работа с отчетностью».
Рисунок 4.10 - Предустановленные вопросы по номенклатуре
5. Условия по анкетам
Если анкету необходимо выводить не во всех случаях, а только для определенных торговых точек, сетей, территорий или регионов, то для этого служит вкладка «Параметры отбора».
Рисунок 5.1- Параметры отбора для торговых точек
Для добавления нового условия нажмите кнопку «Добавить» и выберите параметр, по которому собираетесь задать условие. Типы параметров представлены на Рисунок 5.2 - Добавление условий
Рисунок 5.2 - Добавление условий
Рисунок 5.3 - Добавление условий
Выберите тип условия из предложенного списка и укажите его значение. Повторите добавление условий, если нужно задать дополнительный отбор.
Рисунок 5.4 - Примеры условий
Данная анкета будет выводиться только для торговых точек, которые принадлежат региону «Основной регион», и не в статусе «Потенциальная».
По тому же принципу вы можете ограничить вывод списка вопросов по номенклатуре. Чтобы задать условия по номенклатуре перейдите на вкладку «Номенклатура» ( Рисунок 5.5- Параметры отбора для номенклатуры).
Рисунок 5.5 - Параметры отбора для номенклатуры
Выберите по какому принципу нужно отбирать номенклатуру: по группам или по брендам.
Рисунок 5.6 - Тип источников номенклатуры
Для подбора по группам нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные группы из списка справа. При добавлении группы добавятся все ее дочерние элементы. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления групп.
Рисунок 5.7 - Подбор групп
Для подбора по номенклатуре нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные элементы из правого списка. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления элементов. Возможно комбинирование групп и номенклатуры в условиях.
Рисунок 5.8 - Подбор номенклатуры
Для добавления бренда укажите его в типе источников, нажмите правой кнопкой по списку элементов и выберите пункт «Добавить». Далее выберите нужный бренд из справочника. Комбинирование условий по брендам и группам/номенклатуре невозможно.
Рисунок 5.9 - Добавление брендов
Рисунок 5.10 - Проверка
Некоторая номенклатура может не попасть в условия, т.к. уже был задан отбор по торговым точкам (например, номенклатура может не принадлежать указанной территории). В этом случае система либо не позволит добавить ее в условия, либо выделит ее красным после нажатия кнопки «Проверить номенклатуру».
6. Перевод анкеты в работу
После того как настроено расписание, заполнен список вопросов по торговым точкам и номенклатуре, а также заданы условия показа в приложении, анкету можно отправлять в работу. Для этого вернитесь на вкладку «Основные данные» и переведите статус анкеты в значение «Готова к работе». После этого анкета будет ожидать даты начала своего действия. В этом статусе она еще доступна для редактирования.
Рисунок 6.1 - Перевод анкеты в работу
Когда наступит дата начала анкеты, она автоматически перейдет в статус «Активная». Начиная с этого момента, она будет отображаться в приложении у торговых представителей и перестанет быть доступной для редактирования (кроме описания и даты завершения). Перед переводом в этот статус убедитесь, что анкета соответствует вашей задаче.
Рисунок 6.2 - Активная анкета
Анкета переведется в статус «Неактивная», когда наступит дата ее завершения. Также вы можете вручную перевести ее в этот статус, чтобы отменить сбор данных по ней.
Рисунок 6.3 - Неактивная анкета
Так как редактирование активных анкет запрещено, то если вы ошиблись в чем-либо при создании анкеты или хотите изменить анкету, которая уже введена в работу, то воспользуйтесь следующим сценарием: скопируйте действующую анкету, выбрав соответствующее действие из контекстного меню элемента, переведите ее в статус «Неактивная», внесите нужные изменения в ее копию и переведите ее в статус «Готова к работе». Это позволит оперативно обновить / подменить старую анкету новой.
Рисунок 6.4- Копирование анкет
Рисунок 6.5 - Просмотр результатов анкет
В ЦУП существует несколько отчетов по анкетированию. Подробное описание их работы приводится в разделе «Работа с отчетностью» -> «Анкеты» данного руководства.
7. Как создать ассортиментную матрицу
Для контроля ассортимента товаров в определенной торговой точке или сети используются ассортиментные матрицы.
Ассортиментная матрица - документ, который содержит полный перечень номенклатуры, продаваемой в определенной торговой точке или сети. Составляется с учетом требований к наличию определенной номенклатуры в этой сети.
Список ассортиментных матриц доступен в разделе «Торговые точки» -> «Ассортиментные матрицы».
Рисунок 7. 1 - Ассортиментная матрица
Для создания нового документа нажмите «Создать».
Рисунок 7.2 - Создание ассортиментной матрицы
При создании укажите наименование и комментарий с описанием назначения новой матрицы. При создании ей присвоится статус «Неактивная». Матрица автоматически переведется в статус «Активная», когда наступит дата начала ее действия.
Рисунок 7.3 – Форма создания ассортиментной матрицы
Для дальнейшего заполнения матрицы перейдите на вкладку «Торговые точки» и добавьте новый период действия при помощи кнопки «Добавить». Матрица обязательно имеет дату начала, с которой она начнет отображаться в мобильном приложении. Датой начала всегда может быть только следующий день. Редактирование периода запрещено, если матрица уже начала работу. Для отмены матрицы установите ее конец периода текущей или прошлой датой.
Рисунок 7.4 - Периоды матрицы
Периодов может быть несколько. Это позволяет учитывать сезонность определенной номенклатуры в указанных торговых точках. ВАЖНО! Список торговых точек и номенклатуры привязывается не к самой матрице, а к ее периоду.
Рисунок 7.5 - Несколько периодов
Заполните список торговых точек, для которых должна действовать матрица. Для добавления воспользуйтесь кнопками «Добавить» или «Подбор». Для подбора точек используйте настройки подбора.
Рисунок 7.6 - Подбор торговых точек
Перейдите на вкладку «Номенклатура» и заполните список номенклатуры. Укажите рекомендованное количество товара, если он всегда должен присутствовать в определенном количестве в ТТ, или оставьте это поле незаполненным, если нужно знать только факт его наличия.
Рисунок 7.7 - Подбор номенклатуры
Указанные товары будут отображаться в приложении с меткой «Рекомендовано» на экранах анкетирования и заказа. Рекомендованные товары будут идти первыми в списке добавления в заказ.
В мобильном приложении имеется возможность формировать заказ для торговой точки на основе текущих остатков товара в ней и рекомендованного количества товара из ассортиментной матрицы. Формула расчета:
Количество номенклатуры в заказе = (Рекомендуемое количество номенклатуры из матрицы) -
(Текущий остаток номенклатуры по точке).
Настройка «Использовать автозаполнение для рекомендованных заказов» доступна системному администратору.
Рисунок 7.8 - Отчетность
Для просмотра отчетность по ассортиментным матрицам используются «Отчет о наличия ассортимента в ТТ» и «Отчет о соответствии товарных остатков плановым показателям». Более подробная информация доступна в разделе «Работа с отчетностью» -> «Торговые точки».
8. Как работать с заказами и возвратами
Заказ и возврат – это документы, оформляемые торговым представителем при совершении визита.
Основной поток заказов и возвратов оформляется в мобильном приложении. ЦУП позволяет корректировать пришедшие документы и создавать новые. Если у вас настроена интеграция с вашей учетной системой, то лучше отключить в правах эту возможность. Информация о документах доступна в разделе «Заказы».
Рисунок 8.1 - Заказы и возвраты
Для поиска документа воспользуйтесь кнопкой «Найти» или сочетанием клавиш «Ctrl + F4». Для создания нового документа нажмите «Создать».
Рисунок 8.2 - Работа с документами
Документы схожи по своей структуре. На слайде представлены основные данные по заказу.
Рисунок 8.3 - Основные данные
Как и для торговых точек, для заказа и возврата можно настроить дополнительные параметры, к примеру, вид оплаты. Данная возможность доступна на форме «Параметры заказов и возвратов».
Рисунок 8.4 - Параметры заказов и возвратов
Создание параметров документов сделано по аналогии с параметрами торговых точек. Подробная информация доступна в разделе «Первые шаги» -> «Как создать торговую точку». Новый параметр будет доступен для просмотра или редактирования в приложении в зависимости от его настроек при создании.
Рисунок 8.5 - Параметры заказов и возвратов
Рисунок 8.6 – Отчетность
Для просмотра отчетности по этим документам используются «Отчет по заказам» и «Отчет по возвратам», подробная информация о которых приведена в разделе «Работа с отчетностью».
9. Как работать с прайс-листами
Прайс-лист – это документ, который содержит список номенклатуры и цены на нее. Прайс-лист привязывается к торговым точкам. У одной точки может быть несколько прайс-листов.
Рисунок 9.1 - Прайс-лист
Список прайс-листов доступен в разделе «Номенклатура» -> «Прайс-листы».
Рисунок 9.2 Создание прайс-листа
При создании нового прайс-листа укажите его наименование.
Прайс-лист можно заполнить номенклатурой 2 способами: при помощи кнопок «Добавить» или «Заполнить». В первом случае добавление номенклатуры будет производиться вручную, во втором – в прайс-лист добавятся все позиции из справочника. Помните, что при помощи копирования вы можете создать новый прайс-лист на основе уже имеющегося.
Рисунок 9.3 – Заполнение
После заполнения списка номенклатуры укажите ее цену. Если значение цены останется пустым, то данная позиция будет отображаться в мобильном приложении с нулевой ценой.
Рисунок 9.4 - Указание цены
Если прайс-лист должен быть доступен для всех торговых точек, то укажите признак «Прайс-лист по умолчанию». В мобильном приложении торговый представитель сможет работать с этим прайсом независимо от того, на какую торговую точку оформляется заказ.
Рисунок 9.5 - Прайс-лист по умолчанию
Также вы можете явно привязать прайс-лист к отдельной торговой точке. Для этого укажите его на вкладке «Прайс-листы» на форме торговой точки.
Рисунок 9.6 - Добавление прайс-листа в торговую точку
10. Работа с презентациями
Если необходимо провести презентацию нового товара, нового бренда или любую другую презентацию в торговой точке, используется одноименный раздел Technopeac Agent: Презентации.
Рисунок 10.1 - раздел "Презентации"
Для работы с презентациями необходимо выдать необходимые права и заполнить соответствующие справочники.
Назначение прав, для работы с презентациями.
Для того, чтобы раздел был доступен, пользователь должен относиться к роли с правом просмотра, а также право на редактирование для возможностей создавать и изменять презентации. Право на удаление дается исходя внутренних регламентов каждой компании.
Рисунок 10.2 - Группы прав
Мобильный сотрудник в свою очередь должен входить в группу прав, с назначенной возможность работы с Презентациями.
Рисунок 10.3 - Группы прав. Права МП
Работа с презентациями подразумевает три этапа: создание слайдов, объединение слайдов в презентацию и связь презентаций в набор презентаций с привязкой к ТТ согласно выборке, а также заполнением других параметров набора презентаций.
Слайды презентации
Базовый элемент презентации – это его слайд и для его создания, в разделе презентации, подраздел «создание» нажмем «Слайды». Так же, мы можем зайти в справочник «Слайды» и добавить новый элемент. Для наглядности воспользуемся вторым способом, т.к. в справочнике мы так же можем объединять слайды в группы.
Рисунок 10.4 - Переход в справочник "Слайды"
В окне создания нового слайда требуется только указать наименование слайда, родителя, если слайд входи в какую-то группу слайдов и выбраться изображение после нажатия по области «добавить фотоснимок»:
Рисунок 10.5 - Создание слайда
Изображение можно выбрать как с локального компьютера «выбрать с диска», так и из соответствующего раздела хранилища bitmobile (общий или приватный). После записи слайд будет сохранен и появится в справочнике.
Импорт слайдов
Для групповой загрузки файлов со слайдами можно воспользоваться сервисом «Импорт слайдов».
Рисунок 10.6 - Сервис "Импорт слайдов"
В новом окне импорта можно группу слайдов и выбрать файлы для загрузки. Файлы попадут в выбранную группу с теми же наименованиями файлов, как они хранились на диске.
Создание/изменение презентации
Презентацию можно создать из соответствующего раздела Презентации-> создание -> презентация, но для наглядности зайдем в справочник презентаций:
Рисунок 10.7 - Справочник презентации
Мы так же можем объединяться презентации в группы, чтобы структурировать их.
При создании презентации, потребуется указать наименование презентации и добавить слайды в табличную часть ниже. Каждый слайд добавляется индивидуально. При открытии уже имеющейся презентации, можно так изменить наименование и состав слайдов.
Рисунок 10.8 - Создание презентации
Набор презентаций
После создания одной или более презентаций, их можно объединить в набор. Набор создается так же в подразделе Презентации-> Создать -> Набор презентаций или из справочника Набор презентаций.
На форме элемента заполнится: дата создания набора (по умолчанию текущая), ее можно откорректировать, но во избежание путаницы лучше установить значение меньше или равное дате начала действия презентации.
Наименование, период действия презентации и краткое описание соответствуют своим названиям, но, если конец действий не указан – период действия считается бессрочным.
Если снять признак «Активен» презентация не будет отображаться в МП.
Поле отображение влияет на момент показа презентации. Если выбрано «курьер» - презентация показывается в конце визита, непосредственно перед окном итоги визита. Отображение «менеджер» - презентация отображается перед блоком «заказ» во время визита.
Презентации добавляются в таб. часть презентаций командой «добавить» и «признак» обязательный, если он установлен, требуется от пользователя показать данную презентацию и позволяет пропустить шаг, пока не будут показаны слайды.
Рисунок 10.9 - Набор презентаций
Отображение в мобильном приложении
Когда все необходимые шаги пройдены и презентация готова, можно провести синхронизацию данных и обязательно синхронизацию файлов, чтобы корректно отображались фотографии. После завершения синхронизации, этап презентации появится в визите.
Рисунок 10.10 - Отображение презентации в МП
11. Фильтрация в списках
Рисунок 11.1 – Настройка фильтра
Вы можете настроить быстрые фильтры в каждом списке. Для этого выберите интересующий Вас список элементов, нажмите кнопку Еще и выберите пункт Настроить список.
Рисунок 11.2 – Добавление элемента
В появившемся окне нажмите кнопку Добавить новый элемент. Кликните на новую строку в списке и нажмите «...»
Рисунок 11.3 – Выбор поля
Выберите поле, по которому в дальнейшем хотите быстро фильтровать элементы, и нажмите Выбрать.
Рисунок 11.4 – Завершение редактирования
Сохраните изменения нажав кнопку Завершить редактирование.
Рисунок 11.5 – Фильтрация списка
Над списком элементов появится выбранное вами поле. Чтобы фильтровать список значений по нему введите нужное вам значение. Список от фильтруется автоматически. Чтобы отключить фильтр очистите поле или снимите с него галочку.
Удаление фильтра.
Рисунок 11.6 – Фильтрация списка
Чтобы удалить фильтр нажмите кнопку Еще -> Настроить список. Перейдите на вкладку Отбор, выберите фильтр из списка и нажмите кнопку Удалить. Сохраните изменения кнопкой Завершить редактирование.
12. Как настроить быстрый доступ к формам
Вы можете настроить быстрый доступ к отчетам и другим формам, используя Избранное. Для этого откройте форму, к которой Вы хотите иметь быстрый доступ, и кликните на иконку звезды.
Рисунок 12.1 – Быстрый доступ
Избранное
Чтобы быстро вызвать форму из избранного, кликните на иконку темной звезды, доступную из любого раздела, и выберите ее из предложенного списка.
Рисунок 12.2 – Избранное
0 Комментариев