Данный раздел содержит в себе информацию по опциональным инструментам, которые можно использовать для повышения удобства работы и дополнительной аналитики.
>>Раздел на стадии коррекции>>
| Оглавление |
|---|
1. План визитов
План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.
Рисунок 1.1 - Карта "План визитов"
...
Проверьте получившийся план на карте, используя кнопку «Просмотреть план на карте». Переключайтесь по дням при помощи кнопок «<<» и «>>»
Рисунок 1.11 - Просмотр документа "План визитов" на карте
...
Контролировать выполнение плановых визитов можно при помощи отчетов «Контроль визитов» и «Эффективность визитов». Более подробная информация приведена в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты».
2. Как создать задачу на сотрудника
...
Если торговый представитель уже завершил задачу, но на момент ее завершения ее не было в приложении, то чтобы отразить его работу в системе (например, если это влияет на KPI сотрудника) отметьте у задачи признак «Завершена».
Сохранение задачи
Сохраните результат при помощи кнопки «Записать и закрыть». Задача придет в мобильное приложение при следующей синхронизации.
Рисунок 2.8 - Сохранение задачи
...
В ЦУП существует несколько отчетов по анкетированию. Подробное описание их работы приводится в разделе «Работа с отчетностью» -> «Анкеты» данного руководства.
7. Как создать ассортиментную матрицу
Для контроля ассортимента товаров в определенной торговой точке или сети используются ассортиментные матрицы.
...
Список ассортиментных матриц доступен в разделе «Торговые точки» -> «Ассортиментные матрицы».
Рисунок 7. 1 - Ассортиментная матрица
Для создания нового документа нажмите «Создать».
Рисунок 7.2 - Создание ассортиментной матрицы
При создании укажите наименование и комментарий с описанием назначения новой матрицы. При создании ей присвоится статус «Неактивная». Матрица автоматически переведется в статус «Активная», когда наступит дата начала ее действия.
Рисунок 7.3 – Форма создания ассортиментной матрицы
Для дальнейшего заполнения матрицы перейдите на вкладку «Торговые точки» и добавьте новый период действия при помощи кнопки «Добавить». Матрица обязательно имеет дату начала, с которой она начнет отображаться в мобильном приложении. Датой начала всегда может быть только следующий день. Редактирование периода запрещено, если матрица уже начала работу. Для отмены матрицы установите ее конец периода текущей или прошлой датой.
Рисунок 7.4 - Периоды матрицы
Периодов может быть несколько. Это позволяет учитывать сезонность определенной номенклатуры в указанных торговых точках. ВАЖНО! Список торговых точек и номенклатуры привязывается не к самой матрице, а к ее периоду.
Рисунок 7.5 - Несколько периодов
Заполните список торговых точек, для которых должна действовать матрица. Для добавления воспользуйтесь кнопками «Добавить» или «Подбор». Для подбора точек используйте настройки подбора.
Рисунок 7.6 - Подбор торговых точек
Перейдите на вкладку «Номенклатура» и заполните список номенклатуры. Укажите рекомендованное количество товара, если он всегда должен присутствовать в определенном количестве в ТТ, или оставьте это поле незаполненным, если нужно знать только факт его наличия.
Рисунок 7.7 - Подбор номенклатуры
Указанные товары будут отображаться в приложении с меткой «Рекомендовано» на экранах анкетирования и заказа. Рекомендованные товары будут идти первыми в списке добавления в заказ.Рисунок 7.8 - Подбор номенклатуры
В мобильном приложении имеется возможность формировать заказ для торговой точки на основе текущих остатков товара в ней и рекомендованного количества товара из ассортиментной матрицы. Формула расчета:
...
Настройка «Использовать автозаполнение для рекомендованных заказов» доступна системному администратору.
Рисунок 7.9 8 - Отчетность
Для просмотра отчетность по ассортиментным матрицам используются «Отчет о наличия ассортимента в ТТ» и «Отчет о соответствии товарных остатков плановым показателям». Более подробная информация доступна в разделе «Работа с отчетностью» -> «Торговые точки».
8. Как работать с заказами и возвратами
Заказ и возврат – это документы, оформляемые торговым представителем при совершении визита.
Основной поток заказов и возвратов оформляется в мобильном приложении. ЦУП позволяет корректировать пришедшие документы и создавать новые. Если у вас настроена интеграция с вашей учетной системой, то лучше отключить в правах эту возможность. Информация о документах доступна в разделе «Заказы».
Рисунок 8.1 - Заказы и возвраты
Для поиска документа воспользуйтесь кнопкой «Найти» или сочетанием клавиш «Ctrl + F4». Для создания нового документа нажмите «Создать».
Рисунок 8.2 - Работа с документами
Документы схожи по своей структуре. На слайде представлены основные данные по заказу.
Рисунок 8.3 - Основные данные
Как и для торговых точек, для заказа и возврата можно настроить дополнительные параметры, к примеру, вид оплаты. Данная возможность доступна на форме «Параметры заказов и возвратов».
Рисунок 8.4 - Параметры заказов и возвратов
Создание параметров документов сделано по аналогии с параметрами торговых точек. Подробная информация доступна в разделе «Первые шаги» -> «Как создать торговую точку». Новый параметр будет доступен для просмотра или редактирования в приложении в зависимости от его настроек при создании.
Рисунок 8.5 - Параметры заказов и возвратов
Рисунок 8.6 – Отчетность
Для просмотра отчетности по этим документам используются «Отчет по заказам» и «Отчет по возвратам», подробная информация о которых приведена в разделе «Работа с отчетностью».
9. Как работать с прайс-листами
Прайс-лист – это документ, который содержит список номенклатуры и цены на нее. Прайс-лист привязывается к торговым точкам. У одной точки может быть несколько прайс-листов.
Рисунок 9.1 - Прайс-лист
Список прайс-листов доступен в разделе «Номенклатура» -> «Прайс-листы».
Рисунок 9.2 Создание прайс-листа
...
Прайс-лист можно заполнить номенклатурой 2 способами: при помощи кнопок «Добавить» или «Заполнить». В первом случае добавление номенклатуры будет производиться вручную, во втором – в прайс-лист добавятся все позиции из справочника. Помните, что при помощи копирования вы можете создать новый прайс-лист на основе уже имеющегося.
Рисунок 9.3 – Заполнение
...
После заполнения списка номенклатуры укажите ее цену. Если значение цены останется пустым, то данная позиция будет отображаться в мобильном приложении с нулевой ценой.
Рисунок 9.4 - Указание цены
Если прайс-лист должен быть доступен для всех торговых точек, то укажите признак «Прайс-лист по умолчанию». В мобильном приложении торговый представитель сможет работать с этим прайсом независимо от того, на какую торговую точку оформляется заказ.
Рисунок 9.5 - Прайс-лист по умолчанию
Также вы можете явно привязать прайс-лист к отдельной торговой точке. Для этого укажите его на вкладке «Прайс-листы» на форме торговой точки.
Рисунок 9.6 - Добавление прайс-листа в торговую точку
10. Работа с презентациями
Если необходимо провести презентацию нового товара, нового бренда или любую другую презентацию в торговой точке, используется одноименный раздел Technopeac Agent: Презентации.
Рисунок 10.1 - раздел "Презентации"
...
Для того, чтобы раздел был доступен, пользователь должен относиться к роли с правом просмотра, а также право на редактирование для возможностей создавать и изменять презентации. Право на удаление дается исходя внутренних регламентов каждой компании.
Рисунок 10.2 - Группы прав
Мобильный Мобильный сотрудник в свою очередь должен входить в группу прав, с назначенной возможность работы с Презентациями.
Рисунок 10.3 - Группы прав. Права МП
Заполнение справочников по презентациям в Technopeac Agent.
Работа с презентациями подразумевает три этапа: создание слайдов, объединение слайдов в презентацию и связь презентаций в набор презентаций с привязкой к ТТ согласно выборке, а также заполнением других параметров набора презентаций.
Слайды презентации
Базовый элемент презентации – это его слайд и для его создания, в разделе презентации, подраздел «создание» нажмем «Слайды». Так же, мы можем зайти в справочник «Слайды» и добавить новый элемент. Для наглядности воспользуемся вторым способом, т.к. в справочнике мы так же можем объединять слайды в группы.
Рисунок 10.4 - Переход в справочник "Слайды"
В окне создания нового слайда требуется только указать наименование слайда, родителя, если слайд входи в какую-то группу слайдов и выбраться изображение после нажатия по области «добавить фотоснимок»:
Рисунок 10.5 - Создание слайда
...
Для групповой загрузки файлов со слайдами можно воспользоваться сервисом «Импорт слайдов».
Рисунок 10.6 - Сервис "Импорт слайдов"
...
Презентацию можно создать из соответствующего раздела Презентации-> создание -> презентация, но для наглядности зайдем в справочник презентаций:
Рисунок 10.7 - Справочник презентации
...
При создании презентации, потребуется указать наименование презентации и добавить слайды в табличную часть ниже. Каждый слайд добавляется индивидуально. При открытии уже имеющейся презентации, можно так изменить наименование и состав слайдов.
Рисунок 10.8 - Создание презентации
Набор презентаций
После создания одной или более презентаций, их можно объединить в набор. Набор создается так же в подразделе Презентации-> Создать -> Набор презентаций или из справочника Набор презентаций.
...
Презентации добавляются в таб. часть презентаций командой «добавить» и «признак» обязательный, если он установлен, требуется от пользователя показать данную презентацию и позволяет пропустить шаг, пока не будут показаны слайды.
Рисунок 10.9 - Набор презентаций
Отображение в мобильном приложении
Когда все необходимые шаги пройдены и презентация готова, можно провести синхронизацию данных и обязательно синхронизацию файлов, чтобы корректно отображались фотографии. После завершения синхронизации, этап презентации появится в визите.
Рисунок 10.10 - Отображение презентации в МП
11. Фильтрация в списках
Рисунок 11.1 – Настройка фильтра
Вы можете настроить быстрые фильтры в каждом списке. Для этого выберите интересующий Вас список элементов, нажмите кнопку Еще и выберите пункт Настроить список.
Рисунок 11.2 – Добавление элемента
В появившемся окне нажмите кнопку Добавить новый элемент. Кликните на новую строку в списке и нажмите «...»
Рисунок 11.3 – Выбор поля
...
Выберите поле, по которому в дальнейшем хотите быстро фильтровать элементы, и нажмите Выбрать.
Рисунок 11.3 4 – Завершение редактирования
Сохраните изменения нажав кнопку Завершить редактирование.
Рисунок 11.4 5 – Фильтрация списка
Над списком элементов появится выбранное вами поле. Чтобы фильтровать список значений значений по нему введите нужное вам значение. Список отфильтруется от фильтруется автоматически. Чтобы отключить фильтр очистите поле или снимите с него галочку.
Удаление фильтра.
Рисунок 11.5 6 – Фильтрация списка
Чтобы удалить фильтр нажмите кнопку Еще -> Настроить список. Перейдите на вкладку Отбор, выберите фильтр из списка и нажмите кнопку Удалить. Сохраните изменения кнопкой Завершить редактирование.
12. Как настроить быстрый доступ к формам
Вы можете настроить быстрый быстрый доступ к отчетам и другим формам, используя Избранное. Для этого откройте откройте форму, к которой которой Вы хотите иметь быстрый быстрый доступ, и кликните на иконку звезды.
Рисунок 12.1 – Быстрый доступ
Избранное
Чтобы быстро вызвать форму из избранного, кликните на иконку темной темной звезды, доступную из любого раздела, и выберите ее из предложенного списка.
Рисунок 12.2 – Избранное
...