Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Данный раздел содержит в себе информацию по опциональным инструментам, которые можно использовать для повышения удобства работы и дополнительной аналитики.

1. План визитов

Image Removed

...

Оглавление


1.

...

План визитов

...

План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.

Image RemovedImage Added

Рисунок 1.2 1 - Документ Карта "План визитов"


Для просмотра списка текущих планов визитов нужно перейти в раздел «Визиты» -> «Планы визитов».

Image Added

Рисунок 1.2 - Документ "План визитов"


Image AddedImage Removed

Рисунок 1.3 - Список планов визитов

Создание плана визитов

В списке планов доступны все когда-либо созданные планы визитов. Чтобы создать новый план нажмите «Создать». Администратору создание визитов недоступно.Image Removed

Рисунок 1.4 - Создание плана визитов

Первым делом определите для какого торгового представителя составляется план и укажите его в соответствующем поле. Список привязанных к нему торговых точек заполнится автоматически.

Image Added

Рисунок 1.4 - Создание плана визитов


Рисунок 1.5 - Создание плана визитов

...

Укажите дни недели для посещения и конкретное время (необязательно). Вы можете сбросить все выбранные дни при помощи кнопки «Очистить».

Image Added

Рисунок 1.8 – Установка списка точек по дням в документе «План визитов»

Для быстрого назначения текущего списка точек (с учетом фильтров) на выбранный день кликните на нужный день в первой строке в списке. Посещение всех торговых точек ниже будет назначено на выбранный день.

Рисунок 1.9 - Создание задачи из плана визитов


Создавайте задачу на сотрудника прямо из плана Создавайте задачу на сотрудника прямо из плана посещений, используя кнопку «Создать задачу».

Image Added

Рисунок 1.9 - Создание задачи из плана визитов

Image Added

Рисунок 1.10 - Заполнение документа "План визитов" на основе имеющегося документа

Если ранее уже создавался нужный план визитов, то можно заполнить текущий на его основе, используя кнопку «Заполнить по…» и выбрав нужный план.Рисунок 1.11 - Просмотр документа "План визитов" на карте

Проверьте получившийся план на карте, используя кнопку «Просмотреть план на карте». Переключайтесь по дням при помощи кнопок «<<» и «>>»

Image Added

Рисунок 1.12 11 - Сохранение Просмотр документа "План визитов" на карте

Сохраните изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть». Новый план визитов придет в приложение выбранного сотрудника при следующей синхронизации.

Image Added

Рисунок 1.12 - Сохранение документа "План визитов"

Image Added

Рисунок 1.13 - Отчетность

Контролировать выполнение плановых визитов можно при помощи отчетов «Контроль визитов» и «Эффективность визитов». Более подробная информация приведена в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты».

 

2.           Как создать задачу на сотрудника


Если нужно дать индивидуальное задание по какой-либо торговой точке, то для этого в ЦУП используется задача.

Image Added

Рисунок 2. 1 – Задачи


Создание задачи


Список задач доступен в разделе «Визиты» -> «Задачи».Рисунок 2.2 - Создание задачи из торговой точки

Также создание задачи доступно из карточки торговой точки. Для этого откройте информацию по интересующей торговой точке (раздел «Торговые точки» -> «Торговые точки») и нажмите кнопку «Создать задачу».

Image Added

Рисунок 2.3 2 - Создание задачи из торговой точки

У задачи есть только 2 обязательных поля для заполнения: торговая точка и цель. Укажите их при заполнении. При таком сценарии создания задачи она отобразится в мобильном приложении всех торговых представителей, которые работают с данной торговой точкой. Задача исчезнет в приложении после того, как первый торговый представитель выполнит ее. Такой сценарий создания может использоваться, когда задача не имеет срока исполнения и вы не знаете кто из исполнителей первым возьмется за нее.

Image Added

Рисунок 2.3 - Создание задачи

Если задача станет актуальной для выполнения только с определенной даты, то укажите для нее плановую дату начала. Торговые не увидят задачу в приложении раньше этого срока.

Image Added

Рисунок 2.4 - Создание задачи

Если задача срочная, то укажите плановую дату ее окончания. Задача будет отображаться у всех торговых либо до тех пор, пока ее кто-нибудь не выполнит, либо когда истечет срок ее окончания.

Image Added

Рисунок 2.5 - Создание задачи

Если задача станет актуальной для выполнения только с определенной датызадачу нужно назначить на конкретного исполнителя, то укажите для нее плановую дату начала. Торговые не увидят задачу в приложении раньше этого срока.его в поле «Плановый исполнитель».

Image Added

Рисунок 2.6 - Указание исполнителя. Создание задачи


Если задачу нужно назначить на конкретного исполнителя, то укажите его в поле «Плановый исполнитель».Image Added

Рисунок 2.7 - Признак "Завершена" задачи

...

Если торговый представитель уже завершил задачу, но на момент ее завершения ее не было в приложении, то чтобы отразить его работу в системе (например, если это влияет на KPI сотрудника) отметьте у задачи признак «Завершена».


Сохранение задачи

Рисунок 2.8 - Сохранение задачи

Сохраните результат при помощи кнопки «Записать и закрыть». Задача придет в мобильное приложение при следующей синхронизации..

Image Added

Рисунок 2.9 8 - Результаты Сохранение задачи

Результаты выполнения задачи можно увидеть в самой задаче. Торговый может добавить свой комментарий при ее выполнении. Также у торговых представителей есть возможность самостоятельно создавать на себя задачи в приложении. У таких задач будет установлен признак «Создано в мобильном приложении».

Image Added

Рисунок 2.10 - Отчет по задачам9 - Результаты задачи

Отчет по количественному выполнению задач можно посмотреть в разделе «Визиты» -> «Отчет по задачам». Более подробно о работе отчета смотрите в разделе «Работа с отчетностью» –> «Визиты» данного пошагового руководства.

Image Added

Рисунок 2.10 - Отчет по задачам


3.           Анкеты

Image Added

Если необходимо собрать статистику по торговым точкам, ассортименту товаров или любых других показателях, то для этого в ЦУП используются анкеты. Анкета представляет собой список вопросов по торговой точке или номенклатуре, ответы на которые указывает торговый представитель в ходе совершения визита. Отображение анкеты можно ограничить определенными условиями.Рисунок 3.1 – Анкеты

Для просмотра списка анкет перейдите в раздел «Анкетирование» -> «Анкеты».

Image Added

Рисунок 3.2 - Создание анкеты1 – Анкеты

Для создания новой анкеты нажмите кнопку «Создать».

Image Added

Рисунок 3.32 - Статусы анкетСоздание анкеты

Анкеты имеют несколько статусов: Черновик, Готова к работе, Активная, Неактивная. При создании анкеты ей присваивается статус Черновик. Это значит, что анкета находится на стадии заполнения. Назначение остальных статусов будет рассмотрено в ходе работы с анкетой.

Image Added

Рисунок 3.4 3- Основные данныеСтатусы анкет

Для начала укажите наименование анкеты и ее краткое описание. Эти данные не являются обязательными для заполнения, но могут упростить работу, если анкет много и нужно быстро вспомнить что содержит конкретная анкета.

Image Added

Рисунок 3.5 4 - Период действияОсновные данные

Если заполнение данных по анкете должно быть актуально только в течение определенного периода времени (к примеру, на период действия какой-либо акции), то необходимо указать начало и конец действия анкеты. Помните, что анкета может быть и бессрочной.

Image Added

Рисунок 3.6 5 - Расписание анкетПериод действия

Если нужно настроить заполнение анкеты только по конкретным дням недели, с определенной частотой или в определенный месяц, то воспользуйтесь расписанием.

Image Added

Рисунок 3.7 6 - Регулярность Расписание анкет

Укажите регулярность анкеты. Она может быть 2 типов: анкета заполняется каждый визит заново или анкета до заполняется в течение периода. В первом случае если торговый дважды посетит одного и того же клиента в период действия анкеты, то он не увидит результатов заполнения предыдущей анкеты по нему, а во втором – увидит.

Первый сценарий имеет смысл использовать, если нужно каждый раз собирать статистику по клиенту заново (к примеру, выкладка товаров на полке). Второй – для тех данных, что обновляются реже, но должны быть всегда актуальны (к примеру, количество полок у клиента).

Image Added

...

Рисунок 3.7 - Регулярность анкетРисунок

4.

...

Заполнение вопросов анкет

Переходим к самим вопросам. В анкетах есть 2 вида вопросов: вопросы по торговой точке и вопросы по номенклатуре. В мобильном приложении они разделены на отдельные экраны. Разберем работу со списком вопросов по торговой точке. Для этого перейдите на вкладку «Вопросы».

Image Added

Рисунок 4.2 1 - Добавление Виды вопросов

Для добавления вопроса в анкету нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный вопрос из представленного списка. Для поиска вопроса воспользуйтесь сочетанием клавиш «Alt + F4». Если нужный вопрос не был найден, то создайте его, нажав кнопку «Создать».

Image Added

Рисунок 4.32 - Создание Добавление вопросов

Укажите наименование (текст) нового вопроса и тип ответа на него. Типы ответов представлены на слайде. Если предполагается, что при ответе на вопрос нужно выбрать значение из предложенного списка вариантов, то укажите в типе ответа «Список значений» и заполните этот список при помощи кнопки «Добавить». Сохраните новый вопрос при помощи кнопки «Записать и закрыть».

Image Added

Рисунок 4.4 3- Добавление Создание вопросов

Повторите добавление вопросов в анкету, заполнив ее нужными значениями.

Image Added

Рисунок 4.54 - Обязательные вопросыДобавление вопросов

Укажите обязательные для ответа вопросы. Без ответа на них торговый представитель не сможет завершить визит в торговую точку..

Image Added

Рисунок 4.5- Обязательные вопросы

Если часть вопросов предполагает ответ только в том случае, если был получен определенный ответ на другой вопрос, то используются зависимые вопросы.

Image Added

Рисунок 4.6- Зависимые вопросы

Чтобы добавить зависимый вопрос в анкету выберите родительский вопрос в списке и нажмите кнопку «Добавить зависимый». Далее добавьте новый вопрос или выберите из существующих. Зависимый вопрос будет выводиться в приложении только в том случае, если получен ответ «Да» на родительский вопрос.


ВНИМАНИЕ! Зависимые вопросы могут быть привязаны только к вопросу с типом «Логический», отображаются только в случае ответа «Да» на родительский и не могут быть обязательными для ответа.

Рисунок 4.7- Порядок вопросов

Для изменения порядка вопросов в анкете выберите вопрос, который хотите переместить, нажмите кнопку «Еще» и выберите куда вы хотите переместить его.

Image Added

Рисунок 4.87- Удаление всех Порядок вопросов

Для удаления всех вопросов воспользуйтесь кнопкой «Отменить изменения».

Image Added

Рисунок 4.9 - Вопросы по номенклатуре8- Удаление всех вопросов

Для добавления вопросов по номенклатуре воспользуйтесь вкладкой «Вопросы» по номенклатуре. Работа с данными вопросами строится по тому же принципу, что и с вопросами по торговым точкам.

Image Added

Рисунок 4.10 9 - Предустановленные вопросы Вопросы по номенклатуре

Для номенклатуры есть несколько предустановленных вопросов, на основании которых строится отчетность по анкетам. Более подробно их назначение раскрывается в разделе «Работа с отчетностью».

Image Added

Рисунок 4.10 - Предустановленные вопросы по номенклатуре


5. Условия по анкетам


Если анкету необходимо выводить не во всех случаях, а только для определенных торговых точек, сетей, территорий или регионов, то для этого служит вкладка «Параметры отбора».

Image Added

Рисунок 5.1- Параметры отбора для торговых точек

...

Для добавления нового условия нажмите кнопку «Добавить» и выберите параметр, по которому собираетесь задать условие. Типы параметров представлены на Рисунок 42 5.2 - Добавление условий

Image Added

Рисунок 5.2 - Добавление условий

Image Added

Рисунок 5.3 - Добавление условий

...

Выберите тип условия из предложенного списка и укажите его значение. Повторите добавление условий, если нужно задать дополнительный отбор.

Image Added

Рисунок 5.4 - Примеры условий

...

По тому же принципу вы можете ограничить вывод списка вопросов по номенклатуре. Чтобы задать условия по номенклатуре перейдите на вкладку «Номенклатура» ( Рисунок 5.5- Параметры отбора для номенклатуры).

Image Added

Рисунок 5.5 - Параметры отбора для номенклатуры

Выберите по какому принципу нужно отбирать номенклатуру: по группам или по брендам.

Image Added

Рисунок 5.6 - Тип источников номенклатуры

Для подбора по группам нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные группы из списка справа. При добавлении группы добавятся все ее дочерние элементы. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления групп.

Image Added

Рисунок 5.7 - Подбор групп

Для подбора по номенклатуре нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные элементы из правого списка. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления элементов. Возможно комбинирование групп и номенклатуры в условиях.

Image Added

Рисунок 5.8 - Подбор номенклатуры

Для добавления бренда укажите его в типе источников, нажмите правой кнопкой по списку элементов и выберите пункт «Добавить». Далее выберите нужный бренд из справочника. Комбинирование условий по брендам и группам/номенклатуре невозможно.

Image Added

Рисунок 5.9 - Добавление брендов

Image Added

Рисунок 5.10 - Проверка

Некоторая номенклатура может не попасть в условия, т.к. уже был задан отбор по торговым точкам (например, номенклатура может не принадлежать указанной территории). В этом случае система либо не позволит добавить ее в условия, либо выделит ее красным после нажатия кнопки «Проверить номенклатуру».


6.          Перевод анкеты в работу


После того как настроено расписание, заполнен список вопросов по торговым точкам и номенклатуре, а также заданы условия показа в приложении, анкету можно отправлять в работу. Для этого вернитесь на вкладку «Основные данные» и переведите статус анкеты в значение «Готова к работе». После этого анкета будет ожидать даты начала своего действия. В этом статусе она еще доступна для редактирования.

Image Added

Рисунок 6.1 - Перевод анкеты в работу

Когда наступит дата начала анкеты, она автоматически перейдет в статус «Активная». Начиная с этого момента, она будет отображаться в приложении у торговых представителей и перестанет быть доступной для редактирования (кроме описания и даты завершения). Перед переводом в этот статус убедитесь, что анкета соответствует вашей задаче.

Image Added

Рисунок 6.2 - Активная анкета

Анкета переведется в статус «Неактивная», когда наступит дата ее завершения. Также вы можете вручную перевести ее в этот статус, чтобы отменить сбор данных по ней.

Image Added

Рисунок 6.3 - Неактивная анкета

Так как редактирование активных анкет запрещено, то если вы ошиблись в чем-либо при создании анкеты или хотите изменить анкету, которая уже введена в работу, то воспользуйтесь следующим сценарием: скопируйте действующую анкету, выбрав соответствующее действие из контекстного меню элемента, переведите ее в статус «Неактивная», внесите нужные изменения в ее копию и переведите ее в статус «Готова к работе». Это позволит оперативно обновить / подменить старую анкету новой.

Image Added

Рисунок 6.4- Копирование анкет

...

В ЦУП существует несколько отчетов по анкетированию. Подробное описание их работы приводится в разделе «Работа с отчетностью» -> «Анкеты» данного руководства.


7.          Как создать ассортиментную матрицу


Для контроля ассортимента товаров в определенной торговой точке или сети используются ассортиментные матрицы.

...

Список ассортиментных матриц доступен в разделе «Торговые точки» -> «Ассортиментные матрицы».

Image Added

Рисунок 7. 1 - Ассортиментная матрица

Для создания нового документа нажмите «Создать».

Image Added

Рисунок 7.2 - Создание ассортиментной матрицы

При создании укажите наименование и комментарий с описанием назначения новой матрицы. При создании ей присвоится статус «Неактивная». Матрица автоматически переведется в статус «Активная», когда наступит дата начала ее действия.

Image Added

Рисунок 7.3 – Форма создания ассортиментной матрицы

Для дальнейшего заполнения матрицы перейдите на вкладку «Торговые точки» и добавьте новый период действия при помощи кнопки «Добавить». Матрица обязательно имеет дату начала, с которой она начнет отображаться в мобильном приложении. Датой начала всегда может быть только следующий день. Редактирование периода запрещено, если матрица уже начала работу. Для отмены матрицы установите ее конец периода текущей или прошлой датой.

Image Added

Рисунок 7.4 - Периоды матрицы

Периодов может быть несколько. Это позволяет учитывать сезонность определенной номенклатуры в указанных торговых точках. ВАЖНО! Список торговых точек и номенклатуры привязывается не к самой матрице, а к ее периоду.

Image Added

Рисунок 7.5 - Несколько периодов

Заполните список торговых точек, для которых должна действовать матрица. Для добавления воспользуйтесь кнопками «Добавить» или «Подбор». Для подбора точек используйте настройки подбора.

Image Added

Рисунок 7.6 - Подбор торговых точек

Перейдите на вкладку «Номенклатура» и заполните список номенклатуры. Укажите рекомендованное количество товара, если он всегда должен присутствовать в определенном количестве в ТТ, или оставьте это поле незаполненным, если нужно знать только факт его наличия.

Image Added

Рисунок 7.7 - Подбор номенклатуры

Указанные товары будут отображаться в приложении с меткой «Рекомендовано» на экранах анкетирования и заказа. Рекомендованные товары будут идти первыми в списке добавления в заказ.Рисунок 7.8 - Подбор номенклатуры


В мобильном приложении имеется возможность формировать заказ для торговой точки на основе текущих остатков товара в ней и рекомендованного количества товара из ассортиментной матрицы. Формула расчета:

...

Настройка «Использовать автозаполнение для рекомендованных заказов» доступна системному администратору.

Image Added

Рисунок 7.9 8 - Отчетность

Для просмотра отчетность по ассортиментным матрицам используются «Отчет о наличия ассортимента в ТТ» и «Отчет о соответствии товарных остатков плановым показателям». Более подробная информация доступна в разделе «Работа с отчетностью» -> «Торговые точки».


8.          Как работать с заказами и возвратами


Заказ и возврат – это документы, оформляемые торговым представителем при совершении визита.

Основной поток заказов и возвратов оформляется в мобильном приложении. ЦУП позволяет корректировать пришедшие документы и создавать новые. Если у вас настроена интеграция с вашей учетной системой, то лучше отключить в правах эту возможность. Информация о документах доступна в разделе «Заказы».

Image Added

Рисунок 8.1 - Заказы и возвраты

Для поиска документа воспользуйтесь кнопкой «Найти» или сочетанием клавиш «Ctrl + F4». Для создания нового документа нажмите «Создать».

Image Added

Рисунок 8.2 - Работа с документами

Документы схожи по своей структуре. На слайде представлены основные данные по заказу.

Image Added

Рисунок 8.3 - Основные данные

Как и для торговых точек, для заказа и возврата можно настроить дополнительные параметры, к примеру, вид оплаты. Данная возможность доступна на форме «Параметры заказов и возвратов».

Image Added

Рисунок 8.4 - Параметры заказов и возвратов

Создание параметров документов сделано по аналогии с параметрами торговых точек. Подробная информация доступна в разделе «Первые шаги» -> «Как создать торговую точку». Новый параметр будет доступен для просмотра или редактирования в приложении в зависимости от его настроек при создании.

Image Added

Рисунок 8.5 - Параметры заказов и возвратов

Image Added

Рисунок 8.6 – Отчетность

Для просмотра отчетности по этим документам используются «Отчет по заказам» и «Отчет по возвратам», подробная информация о которых приведена в разделе «Работа с отчетностью».


9.          Как работать с прайс-листами


Прайс-лист – это документ, который содержит список номенклатуры и цены на нее. Прайс-лист привязывается к торговым точкам. У одной точки может быть несколько прайс-листов.

Image Added

Рисунок 9.1 - Прайс-лист

Список прайс-листов доступен в разделе «Номенклатура» -> «Прайс-листы».

Image Added

Рисунок 9.2 Создание прайс-листа

...

Прайс-лист можно заполнить номенклатурой 2 способами: при помощи кнопок «Добавить» или «Заполнить». В первом случае добавление номенклатуры будет производиться вручную, во втором – в прайс-лист добавятся все позиции из справочника. Помните, что при помощи копирования вы можете создать новый прайс-лист на основе уже имеющегося.

Image Added

Рисунок 9.3 – Заполнение


После заполнения списка номенклатуры укажите ее цену. Если значение цены останется пустым, то данная позиция будет отображаться в мобильном приложении с нулевой ценой.

Image Added

Рисунок 9.4 - Указание цены

Если прайс-лист должен быть доступен для всех торговых точек, то укажите признак «Прайс-лист по умолчанию». В мобильном приложении торговый представитель сможет работать с этим прайсом независимо от того, на какую торговую точку оформляется заказ.

Image Added

Рисунок 9.5 - Прайс-лист по умолчанию

Также вы можете явно привязать прайс-лист к отдельной торговой точке. Для этого укажите его на вкладке «Прайс-листы» на форме торговой точки.

Image Added

Рисунок 9.6 - Добавление прайс-листа в торговую точку

10. Работа с презентациями

 

Если необходимо провести презентацию нового товара, нового бренда или любую другую презентацию в торговой точке, используется одноименный раздел Technopeac Agent: Презентации.

Image Added

Рисунок 10.1 - раздел "Презентации"

...

Для того, чтобы раздел был доступен, пользователь должен относиться к роли с правом просмотра, а также право на редактирование для возможностей создавать и изменять презентации. Право на удаление дается исходя внутренних регламентов каждой компании.

Image Added

Рисунок 10.2 - Группы прав

 Мобильный Мобильный сотрудник в свою очередь должен входить в группу прав, с назначенной возможность работы с Презентациями.

Image Added

Рисунок 10.3 - Группы прав. Права МПЗаполнение справочников по презентациям в Technopeac Agent.

Работа с презентациями подразумевает три этапа: создание слайдов, объединение слайдов в презентацию и связь презентаций в набор презентаций с привязкой к ТТ согласно выборке, а также заполнением других параметров набора презентаций.


Слайды презентации


Базовый элемент презентации – это его слайд и для его создания, в разделе презентации, подраздел «создание» нажмем «Слайды». Так же, мы можем зайти в справочник «Слайды» и добавить новый элемент. Для наглядности воспользуемся вторым способом, т.к. в справочнике мы так же можем объединять слайды в группы.

Image Added

Рисунок 10.4 - Переход в справочник "Слайды"

В окне создания нового слайда требуется только указать наименование слайда, родителя, если слайд входи в какую-то группу слайдов и выбраться изображение после нажатия по области «добавить фотоснимок»:

Image Added

Рисунок 10.5 - Создание слайда

...

Для групповой загрузки файлов со слайдами можно воспользоваться сервисом «Импорт слайдов».

Image Added

Рисунок 10.6 - Сервис "Импорт слайдов"

...

Презентацию можно создать из соответствующего раздела Презентации-> создание -> презентация, но для наглядности зайдем в справочник презентаций:

Image Added

Рисунок 10.7 - Справочник презентации

...

При создании презентации, потребуется указать наименование презентации и добавить слайды в табличную часть ниже. Каждый слайд добавляется индивидуально. При открытии уже имеющейся презентации, можно так изменить наименование и состав слайдов.

Image Added

Рисунок 10.8 - Создание презентации


Набор презентаций

После создания одной или более презентаций, их можно объединить в набор. Набор создается так же в подразделе Презентации-> Создать -> Набор презентаций или из справочника Набор презентаций.

...

Презентации добавляются в таб. часть презентаций командой «добавить» и «признак» обязательный, если он установлен, требуется от пользователя показать данную презентацию и позволяет пропустить шаг, пока не будут показаны слайды.

Image Added

Рисунок 10.9 - Набор презентаций


Отображение в мобильном приложении

Когда все необходимые шаги пройдены и презентация готова, можно провести синхронизацию данных и обязательно синхронизацию файлов, чтобы корректно отображались фотографии. После завершения синхронизации, этап презентации появится в визите.

Image Added

Рисунок 10.10 - Отображение презентации в МП


11.  Фильтрация в списках

Image Added

Рисунок 11.1 – Настройка фильтра

Вы можете настроить быстрые фильтры в каждом списке. Для этого выберите интересующий Вас список элементов, нажмите кнопку Еще и выберите пункт Настроить список.

Image Added

Рисунок 11.2 – Добавление элемента

В появившемся окне нажмите кнопку Добавить новый элемент. Кликните на новую строку в списке и нажмите «...» 

Image Added

Рисунок 11.3 – Выбор поля

...

Выберите поле, по которому в дальнейшем хотите быстро фильтровать элементы, и нажмите Выбрать.

Image Added

Рисунок 11.3 4 – Завершение редактирования

Сохраните изменения нажав кнопку Завершить редактирование.

Image Added

Рисунок 11.4 5 – Фильтрация списка


Над списком элементов появится выбранное вами поле. Чтобы фильтровать список значений значений по нему введите нужное вам значение. Список отфильтруется от фильтруется автоматически. Чтобы отключить фильтр очистите поле или снимите с него галочку.


Удаление фильтра.

Image Added

Рисунок 11.5 6 – Фильтрация списка


Чтобы удалить фильтр нажмите кнопку Еще -> Настроить список. Перейдите на вкладку Отбор, выберите фильтр из списка и нажмите кнопку Удалить. Сохраните изменения кнопкой Завершить редактирование.



12. Как настроить быстрый доступ к формам


Вы можете настроить быстрый быстрый доступ к отчетам и другим формам, используя Избранное. Для этого откройте откройте форму, к которой которой Вы хотите иметь быстрый быстрый доступ, и кликните на иконку звезды.

Image Added

Рисунок 12.1 – Быстрый доступ


Избранное


Чтобы быстро вызвать форму из избранного, кликните на иконку темной темной звезды, доступную из любого раздела, и выберите ее из предложенного списка.

Image Added

Рисунок 12.2 – Избранное

...