Данный раздел содержит в себе информацию по опциональным инструментам, которые можно использовать для повышения удобства работы и дополнительной аналитики.
| Оглавление |
|---|
1. План визитов
План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.
...
Рисунок 1.3 - Список планов визитов
Создание плана визитов
В списке планов доступны все когда-либо созданные планы визитов. Чтобы создать новый план нажмите «Создать». Администратору создание визитов недоступно.
...
Контролировать выполнение плановых визитов можно при помощи отчетов «Контроль визитов» и «Эффективность визитов». Более подробная информация приведена в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты».
2. Как создать задачу на сотрудника
Если нужно дать индивидуальное задание по какой-либо торговой точке, то для этого в ЦУП используется задача.
Рисунок 2. 1 – Задачи
Создание задачи
Список задач доступен в разделе «Визиты» -> «Задачи».
...
Если торговый представитель уже завершил задачу, но на момент ее завершения ее не было в приложении, то чтобы отразить его работу в системе (например, если это влияет на KPI сотрудника) отметьте у задачи признак «Завершена».
Сохранение задачи
Сохраните результат при помощи кнопки «Записать и закрыть». Задача придет в мобильное приложение при следующей синхронизации.
...
Рисунок 2.10 - Отчет по задачам
3. Анкеты
Если необходимо собрать статистику по торговым точкам, ассортименту товаров или любых других показателях, то для этого в ЦУП используются анкеты. Анкета представляет собой список вопросов по торговой точке или номенклатуре, ответы на которые указывает торговый представитель в ходе совершения визита. Отображение анкеты можно ограничить определенными условиями.
...
Рисунок 3.7 - Регулярность анкет
4. Заполнение вопросов анкет
Переходим к самим вопросам. В анкетах есть 2 вида вопросов: вопросы по торговой точке и вопросы по номенклатуре. В мобильном приложении они разделены на отдельные экраны. Разберем работу со списком вопросов по торговой точке. Для этого перейдите на вкладку «Вопросы».
...
Рисунок 4.10 - Предустановленные вопросы по номенклатуре
5. Условия по анкетам
Если анкету необходимо выводить не во всех случаях, а только для определенных торговых точек, сетей, территорий или регионов, то для этого служит вкладка «Параметры отбора».
...
Некоторая номенклатура может не попасть в условия, т.к. уже был задан отбор по торговым точкам (например, номенклатура может не принадлежать указанной территории). В этом случае система либо не позволит добавить ее в условия, либо выделит ее красным после нажатия кнопки «Проверить номенклатуру».
6. Перевод анкеты в работу
После того как настроено расписание, заполнен список вопросов по торговым точкам и номенклатуре, а также заданы условия показа в приложении, анкету можно отправлять в работу. Для этого вернитесь на вкладку «Основные данные» и переведите статус анкеты в значение «Готова к работе». После этого анкета будет ожидать даты начала своего действия. В этом статусе она еще доступна для редактирования.
...
В ЦУП существует несколько отчетов по анкетированию. Подробное описание их работы приводится в разделе «Работа с отчетностью» -> «Анкеты» данного руководства.
7. Как создать ассортиментную матрицу
Для контроля ассортимента товаров в определенной торговой точке или сети используются ассортиментные матрицы.
...
Для просмотра отчетность по ассортиментным матрицам используются «Отчет о наличия ассортимента в ТТ» и «Отчет о соответствии товарных остатков плановым показателям». Более подробная информация доступна в разделе «Работа с отчетностью» -> «Торговые точки».
8. Как работать с заказами и возвратами
Заказ и возврат – это документы, оформляемые торговым представителем при совершении визита.
...
Для просмотра отчетности по этим документам используются «Отчет по заказам» и «Отчет по возвратам», подробная информация о которых приведена в разделе «Работа с отчетностью».
9. Как работать с прайс-листами
Прайс-лист – это документ, который содержит список номенклатуры и цены на нее. Прайс-лист привязывается к торговым точкам. У одной точки может быть несколько прайс-листов.
...
Рисунок 9.6 - Добавление прайс-листа в торговую точку
10. Работа с презентациями
Если необходимо провести презентацию нового товара, нового бренда или любую другую презентацию в торговой точке, используется одноименный раздел Technopeac Agent: Презентации.
...
Работа с презентациями подразумевает три этапа: создание слайдов, объединение слайдов в презентацию и связь презентаций в набор презентаций с привязкой к ТТ согласно выборке, а также заполнением других параметров набора презентаций.
Слайды презентации
Базовый элемент презентации – это его слайд и для его создания, в разделе презентации, подраздел «создание» нажмем «Слайды». Так же, мы можем зайти в справочник «Слайды» и добавить новый элемент. Для наглядности воспользуемся вторым способом, т.к. в справочнике мы так же можем объединять слайды в группы.
...
Рисунок 10.8 - Создание презентации
Набор презентаций
После создания одной или более презентаций, их можно объединить в набор. Набор создается так же в подразделе Презентации-> Создать -> Набор презентаций или из справочника Набор презентаций.
...
Рисунок 10.9 - Набор презентаций
Отображение в мобильном приложении
Когда все необходимые шаги пройдены и презентация готова, можно провести синхронизацию данных и обязательно синхронизацию файлов, чтобы корректно отображались фотографии. После завершения синхронизации, этап презентации появится в визите.
...
Рисунок 10.10 - Отображение презентации в МП
11. Фильтрация в списках
Рисунок 11.1 – Настройка фильтра
...
Чтобы удалить фильтр нажмите кнопку Еще -> Настроить список. Перейдите на вкладку Отбор, выберите фильтр из списка и нажмите кнопку Удалить. Сохраните изменения кнопкой Завершить редактирование.
12. Как настроить быстрый доступ к формам
Вы можете настроить быстрый доступ к отчетам и другим формам, используя Избранное. Для этого откройте форму, к которой Вы хотите иметь быстрый доступ, и кликните на иконку звезды.
...
Рисунок 12.1 – Быстрый доступ
Избранное
Чтобы быстро вызвать форму из избранного, кликните на иконку темной звезды, доступную из любого раздела, и выберите ее из предложенного списка.
...