Данный раздел содержит в себе информацию о начальных операциях, которые нужно выполнить перед началом работы с GROTEM / АГЕНТ:
| Оглавление |
|---|
Настройки конфигурации и мобильных приложений
Запустите ЦУП. Откройте раздел: "Администрирование\Обработки\Настройки конфигурации и мобильных приложений".
Рисунок 1 - Настройки конфигурации и мобильных приложений
Настройки в окне "Настройки конфигурации и мобильных приложений" разделены на четыре группы: "Настройки для конфигурации", "Настройки для конфигурации и мобильных приложений", "Настройки для мобильных приложений" и "Настройки GPS".
Рисунок 2 - Настройки для конфигурации.
"Использовать плановую оптимизацию маршрутов" - позволяет оптимизировать маршрут от "торговой точки до торговой точки" в разделе "Планы визитов", в документе "Визит".
"Время нахождения представителя в торговой точке" - время, выделенное на визит, используется при оптимизации маршрута.
"Размер миниатюр фотоснимков (для WebDAV, px)" – задает размер миниатюр фотоснимков загружаемых из WebDAV для отображения в документах и справочниках. Не влияет на размер миниатюр фотоснимков, еще не выгруженных на WebDAV. Установка значения 0 означает, что фотоснимки будут загружаться в полном размере.
Рисунок 3 - Настройки для конфигурации и мобильных приложений
Установленный флажок в пункте настройки означает, что данная опция включена. Примечание: при отключении вместе настроек "Использовать заказы" и "Использовать возвраты" пункт главного меню "Заказы" в ЦУП и мобильном приложении полностью отключается.
- Использовать характеристики номенклатуры – включает возможность вести учет номенклатуры в разрезе различных характеристик;
- Использовать многоскладской учет – включает возможность использования многоскладского учета номенклатуры: можно указывать остаток номенклатуры в разрезе складов, привязывать склады к территории и при создании заказа в мобильном приложении выбирать склад;
- Использовать инкассации – включает возможность использования инкассаций и дебиторской задолженности. При этом в ролях пользователей включается "Доступ к инкассации" в мобильном приложении ", а также возможность настройки доступа к инкассации в настройках статусов торговых точек;
- Использовать заказы – включает возможность использования заказов. При этом в ролях пользователей включается "Доступ к заказу", а также возможность настройки доступа к заказу в настройках статусов торговых точек;
- Использовать возвраты – включает возможность использования возвратов номенклатуры. При этом в ролях пользователей включается "Доступ к возврату" в мобильном приложении, а также возможность настройки доступа к возврату в настройках статусов торговых точек.
- Использовать презентации - позволяет показывать в мобильном приложении презентации, которые заранее созданы пользователем в ЦУП.
Рисунок 4 - Настройки для мобильных приложений
Установленный флажок в пункте настройки означает, что данная опция включена. Примечание: при изменении настроек затрагивающих мобильные приложения, для вступления их в силу, необходимо выполнить синхронизацию данных.
- Проверять указание причины не взятия заказа при плановом визите – включает блокировку завершения визита в мобильном приложении до тех пор, пока не будет указана причина не взятия заказа в рамках планового визита. В мобильном приложении можно выбрать причину отсутствия заказа из заданного списка;
- Проверять указание причины внепланового визита – включает блокировку завершения внепланового визита в мобильном приложении до тех пор, пока не будет указана причина внепланового визита;
- Контроль получения координат планового визита – включает контроль снятия координат при выполнении планового визита в мобильном приложении. В случае, если координаты не удается получить, то дальнейшее выполнение планового визита в мобильном приложении заблокировано;
- Номенклатура с нулевым остатком доступна для заказа – делает доступной для заказа в мобильном приложении товары с нулевыми остатками. По умолчанию, товарные позиции с нулевыми остатками не доступны для заказа;
- Доступно создание планового визита из мобильного приложения – включает возможность планирования визитов из мобильного приложения;
- Рассчитывать рекомендованный заказ – включает расчет рекомендованного заказа при оформлении заказа в мобильном приложении;
- Использовать автозаполнение для рекомендованных заказов – позволяет быстро сформировать новый заказ, добавляя позиции по принципу: Количество номенклатуры в заказе = (Рекомендуемое количество номенклатуры из ассортиментной матрицы) - (Текущий остаток номенклатуры по точке из результатов анкетирования).
- Размер снимка создаваемого в мобильном приложении (px) – задает ограничение на размер создаваемого в мобильном приложении снимка в пикселях по максимальной стороне снимка. Например, если ширина снимка 1024 пикселя, высота 768 и задано ограничение в 500 пикселей, то ширина снимка будет уменьшена до ~500 пикселей, а высота изменена пропорционально ширине. По умолчанию устанавливается значение 300. Установка значения 0 означает отключение данного контроля.
- Время актуальности координат пользователя (в минутах) – задает время ожидания снятия координат на мобильном устройстве. Установка значения 0 означает отключение данной настройки.
Рисунок 5 - Настройки GPS
Настройки GPS содержат пункт "Город по умолчанию" – в зависимости от города, указанного здесь, происходит центрирование карты;
Включение GPS -трекинга – включает или отключает GPS – трекинг на мобильном устройстве;
Частота снятия координат в мобильном приложении – устанавливает периодичность получения координат на мобильном устройстве.
Частота передачи координат – устанавливает периодичность отправки полученных координат мобильного приложения на сервер;
Минимальное расстояние между точками трека – минимальное расстояние в метрах, на которое должно измениться местоположении мобильного сотрудника, чтобы эти данные были сохранены и переданы на сервер.
Автоматическое включение записи трека – настройка, позволяющая автоматически начать запись трека на мобильном устройстве после авторизации. Настройка работает, при включенном GPS-трекинге.
Рисунок 6 - Сохранение настроек
После того, как все необходимые настройки были указаны, нажмите на кнопку "Сохранить настройки". Изменения будут применены в ЦУП. Для применения настроек в мобильном приложении необходимо выполнить синхронизацию.
Настройки синхронизации
Рисунок 7 - Настройки синхронизации
Запустите ЦУП. Откройте раздел: "Администрирование\Обработки\Настройки синхронизации". Настройки синхронизации
Рисунок 8 - Настройки синхронизации. Раздел "Сервер"
Активна вкладка "Информация и основные настройки". Перейдите в разделе "Сервер".
Рисунок 9 - Настройки подключения к решению на сервере БИТ.Мобайл
Важно! Соблюдайте правильную расстановку знаков слеш «/» . Обязательно установите слеш в конце пути.
Укажите здесь адрес подключения к серверу БИТ.Мобайл и путь к созданному на нем решению.
- "Сервер" – адрес к серверу, на котором установлено приложение БИТ.Мобайл (IP-адрес, localhost и др.).
- Флажок "Использовать HTTPS" – позволяет подключиться через протокол HTTPS.
- "Порт" – порт для подключения к серверу. Если не указывать порт (оставить значение 0), то будут использоваться стандартные порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS)
- "Путь" – это путь к решению на сервере. Записывается адрес таким образом: "/server_name/solution_name/admin/", где:
- server_name – название приложения развернутого в IIS;
- solution_name – имя решения созданного на сервере БИТ.Мобайл;
- admin – стандартная точка входа для обращения к серверу БИТ.Мобайл
- "Пароль" – пароль, установленный при создании решения на сервере
БИТ.Мобайл.
Рисунок 10 - Сохранение настроек подключения. Проверка работы синхронизации
Нажмите на кнопку "Сохранить основные настройки". Если все настроено правильно, то при нажатии на кнопку "Синхронизировать данные" будет выполнена выгрузка и загрузка данных.
Регламентные и фоновые задания
Обработка "Регламентные и фоновые задания" расположена в пункте главного меню "Администрирование", раздел "Обработки". Она предоставляет следующую стандартную функциональность:
- Включение или отключение регламентных заданий;
- Настройка расписания регламентных заданий;
- Выполнение регламентных заданий вручную.
Доступна настройка следующих регламентных заданий:
- Слияние индекса полнотекстового поиска - задание необходимо для обеспечения работы полнотекстового поиска;
- Обновление индекса полнотекстового поиска - задание необходимо для обеспечения работы полнотекстового поиска;
- Синхронизация (Grotem) - задание обеспечивает синхронизацию данных с сервером Grotemв автоматическом режиме;
- Синхронизация файлов (Grotem) - задание обеспечивает синхронизацию файлов с сервером Grotemв автоматическом режиме;
- Синхронизация с учетными системами (Grotem) - задание обеспечивает синхронизацию данных со сторонними учетными системами с использованием планов обмена в автоматическом режиме;
- Очистка журнала регистрации (Grotem) - задание выполняет очистку журнала регистрации.
Удаление помеченных объектов
Обработка "Удаление помеченных объектов" расположена в пункте главного меню "Администрирование", раздел "Обработки". Она предоставляет следующую стандартную функциональность:
- Автоматическое удаление всех помеченных объектов;
- Выборочное удаление объектов;
- Контроль ссылочной целостности удаляемых объектов.
Роли пользователей
Роли пользователей предназначены для установки ограничений доступа к объектам системы (справочникам, документам и отчетам). По умолчанию, установлены три роли:
- SR - "торговый представитель", имеет доступ только к мобильному приложению.
- SRM - "cупервайзер", имеет доступ только к ЦУП.
- Admin - администратор системы, не имеют ограничений доступа к ЦУП. Мобильное приложение не доступно.
Создание ролей и настройка прав доступа к объектам системы выполняется администратором системы в справочнике "Роли пользователей".
Рисунок 11 - Справочник "Роли пользователей"
Запустите ЦУП. Авторизуйтесь как пользователь с ролью Администратора. Откройте раздел: "Пользователи\Справочники\Роли пользователей".
Рисунок 12 - Предустановленные роли "SR" и "SRM"
В списке ролей отображаются две предустановленные роли: SR и SRM. В правой части три вкладки, на которых флажками отмечаются доступные объекты и действия: "Права на объекты" – разделы и объекты ЦУП, "Дополнительные права" – определенные действия в ЦУП, "Права в мобильном приложении" – разделы и действия в мобильном приложении.
Рисунок 13 - Права доступа предустановленной роли "SR"
Предустановленная роль "SR" имеет доступ только к мобильному приложению. По умолчанию, "Права на объекты ЦУП" и "Дополнительные права" не отмечены.
Рисунок 14 - Права доступа предустановленной роли "SRM"
Предустановленная роль "SRM" имеет доступ только к ЦУП (ко всем разделам и объектам). Из "Дополнительных прав" доступно "Редактирование параметров в торговых точках". Доступа к мобильному приложению нет.
Рисунок 15 - Изменение прав доступа
Для того, чтобы добавить доступ на какой-либо объект или действие надо установить флажок напротив соответствующего пункта. Для применения настроек необходимо нажать кнопку "Записать изменения". Для применения настроек в мобильном приложении выполните синхронизацию.
Рисунок 16 - Создание "Роли пользователей"
Вы также можете создать новую роль. Для этого в справочнике Роли пользователей нажмите кнопку "Создать". В открывшемся окне укажите "Наименование". Нажмите кнопку "Записать и закрыть". Созданная роль отобразится в списке ролей пользователей
Рисунок 17 - Установка прав доступа для созданной роли
Установите для новой роли права доступа на необходимые разделы, объекты и действия. Для применения настроек необходимо нажать кнопку "Записать изменения". Для применения настроек в мобильном приложении выполните синхронизацию.