...
Отчет показывает документы «Дебиторская задолженность» в разрезе торговых точек за выбранный период. Двойным нажатием левой клавиши мыши по названию торговой точки можно открыть ее карточку.
Указывается наименование торговой точки, номер договора и сумма документа дебиторской задолженности.
Инкассация
Отчет показывает суммы инкассации в разрезе торговых точек и торговых представителей с учетом распределения по документам дебиторской задолженности.
Нераспределенная инкассация выделена красным цветом.
Отображается торговый представитель, торговая точка, лимит задолженности (если он установлен в карточке торговой точки), номер и дата документа инкассации и номер документа дебиторской задолженности, если инкассация распределена.
Сумма инкассации отображается за указанный день и время, а также сумма инкассации, распределенная по документу дебиторской задолженности.
Контроль визитов
Здесь отображаются все выполненные и невыполненные торговым представителем визиты в торговые точки за выбранный период. Учитываются фотографии, сделанные или несделанные на экране «Вопросы» во время выполнения визита. Двойным нажатием левой клавиши мыши по названию торговой точки можно открыть ее карточку.
Значение цифр в отчете:
визит запланирован, но не выполнен - 1
визит запланирован и выполнен с фото - 2
визит запланирован и выполнен без фото - 3
визит не запланирован, но выполнен и есть фото - 4
визит не запланирован но выполнен без фото - 5
Значение цветов в отчете:
Белый - выполненный визит с фото
Зеленый - выполненный визит без фото
Красный - невыполненный визит
Желтый - внеплановый визит
План - количество визитов по плану за период
Факт - количество выполненных визитов за период
Не выполненных - количество запланированных, но не выполненных визитов за период
% выполнения плана - доля плановых выполненных визитов от запланированных за период
Мониторинг визитов Мониторинг визитов
Отчет отображает даты последних визитов в торговые точки с учетом количества просроченных дней. Красным цветом выделены торговые точки, по которым не было визитов более 60 50 дней, учитывая дату отчета.
Количество просроченных дней и дата отчета устанавливаются в настройках.
Там же можно установить условие для отображения только просроченных визитов.
Отчет по задачам
Отчет показывает информацию о статусе задачи и исполнителе. А также о количестве запланированных, выполненных и просроченных задач в разрезе торговых точек, территорий и регионов.
Результаты визитов
...