Данный раздел содержит в себе информацию по опциональным инструментам, которые можно использовать для повышения удобства работы и дополнительной аналитики.
>>Раздел на стадии коррекции>>
| Оглавление |
|---|
1. План визитов
План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.
...
В ЦУП существует несколько отчетов по анкетированию. Подробное описание их работы приводится в разделе «Работа с отчетностью» -> «Анкеты» данного руководства.
7. Как создать ассортиментную матрицу
Для контроля ассортимента товаров в определенной торговой точке или сети используются ассортиментные матрицы.
...
Если необходимо провести презентацию нового товара, нового бренда или любую другую презентацию в торговой точке, используется одноименный раздел Technopeac Agent: Презентации.
Рисунок 10.1 - раздел "Презентации"
...
Для того, чтобы раздел был доступен, пользователь должен относиться к роли с правом просмотра, а также право на редактирование для возможностей создавать и изменять презентации. Право на удаление дается исходя внутренних регламентов каждой компании.
Рисунок 10.2 - Группы прав
Мобильный Мобильный сотрудник в свою очередь должен входить в группу прав, с назначенной возможность работы с Презентациями.
Рисунок 10.3 - Группы прав. Права МП
Заполнение справочников по презентациям в Technopeac Agent.
Работа с презентациями подразумевает три этапа: создание слайдов, объединение слайдов в презентацию и связь презентаций в набор презентаций с привязкой к ТТ согласно выборке, а также заполнением других параметров набора презентаций.
Слайды презентации
Базовый элемент презентации – это его слайд и для его создания, в разделе презентации, подраздел «создание» нажмем «Слайды». Так же, мы можем зайти в справочник «Слайды» и добавить новый элемент. Для наглядности воспользуемся вторым способом, т.к. в справочнике мы так же можем объединять слайды в группы.
Рисунок 10.4 - Переход в справочник "Слайды"
В окне создания нового слайда требуется только указать наименование слайда, родителя, если слайд входи в какую-то группу слайдов и выбраться изображение после нажатия по области «добавить фотоснимок»:
Рисунок 10.5 - Создание слайда
...
Для групповой загрузки файлов со слайдами можно воспользоваться сервисом «Импорт слайдов».
Рисунок 10.6 - Сервис "Импорт слайдов"
...
Презентацию можно создать из соответствующего раздела Презентации-> создание -> презентация, но для наглядности зайдем в справочник презентаций:
Рисунок 10.7 - Справочник презентации
...
При создании презентации, потребуется указать наименование презентации и добавить слайды в табличную часть ниже. Каждый слайд добавляется индивидуально. При открытии уже имеющейся презентации, можно так изменить наименование и состав слайдов.
Рисунок 10.8 - Создание презентации
Набор презентаций
После создания одной или более презентаций, их можно объединить в набор. Набор создается так же в подразделе Презентации-> Создать -> Набор презентаций или из справочника Набор презентаций.
...
Презентации добавляются в таб. часть презентаций командой «добавить» и «признак» обязательный, если он установлен, требуется от пользователя показать данную презентацию и позволяет пропустить шаг, пока не будут показаны слайды.
Рисунок 10.9 - Набор презентаций
Отображение в мобильном приложении
Когда все необходимые шаги пройдены и презентация готова, можно провести синхронизацию данных и обязательно синхронизацию файлов, чтобы корректно отображались фотографии. После завершения синхронизации, этап презентации появится в визите.
Рисунок 10.10 - Отображение презентации в МП
11. Фильтрация в списках
Рисунок 11.1 – Настройка фильтра
Вы можете настроить быстрые фильтры в каждом списке. Для этого выберите интересующий Вас список элементов, нажмите кнопку Еще и выберите пункт Настроить список.
Рисунок 11.2 – Добавление элемента
В появившемся окне нажмите кнопку Добавить новый элемент. Кликните на новую строку в списке и нажмите «...»
Рисунок 11.3 – Выбор поля
...
Выберите поле, по которому в дальнейшем хотите быстро фильтровать элементы, и нажмите Выбрать.
Рисунок 11.3 4 – Завершение редактирования
Сохраните изменения нажав кнопку Завершить редактирование.
Рисунок 11.4 5 – Фильтрация списка
Над списком элементов появится выбранное вами поле. Чтобы фильтровать список значений по нему введите нужное вам значение. Список отфильтруется от фильтруется автоматически. Чтобы отключить фильтр очистите поле или снимите с него галочку.
Удаление фильтра.
Рисунок 11.5 6 – Фильтрация списка
Чтобы удалить фильтр нажмите кнопку Еще -> Настроить список. Перейдите на вкладку Отбор, выберите фильтр из списка и нажмите кнопку Удалить. Сохраните изменения кнопкой Завершить редактирование.
12. Как настроить быстрый доступ к формам
Вы можете настроить быстрый доступ к отчетам и другим формам, используя Избранное. Для этого откройте форму, к которой Вы хотите иметь быстрый доступ, и кликните на иконку звезды.
Рисунок 12.1 – Быстрый доступ
Избранное
Чтобы быстро вызвать форму из избранного, кликните на иконку темной звезды, доступную из любого раздела, и выберите ее из предложенного списка.
Рисунок 12.2 – Избранное
...