...
Если анкету необходимо выводить не во всех случаях, а только для определенных торговых точек, сетей, территорий или регионов, то для этого служит вкладка «Параметры отбора».
Рисунок 5.1- Параметры отбора для торговых точек
...
Для добавления нового условия нажмите кнопку «Добавить» и выберите параметр, по которому собираетесь задать условие. Типы параметров представлены на Рисунок 42 5.2 - Добавление условий
Рисунок 5.2 - Добавление условий
Рисунок 5.3 - Добавление условий
...
Выберите тип условия из предложенного списка и укажите его значение. Повторите добавление условий, если нужно задать дополнительный отбор.
Рисунок 5.4 - Примеры условий
...
По тому же принципу вы можете ограничить вывод списка вопросов по номенклатуре. Чтобы задать условия по номенклатуре перейдите на вкладку «Номенклатура» ( Рисунок 5.5- Параметры отбора для номенклатуры).
Рисунок 5.5 - Параметры отбора для номенклатуры
Выберите по какому принципу нужно отбирать номенклатуру: по группам или по брендам.
Рисунок 5.6 - Тип источников номенклатуры
Для подбора по группам нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные группы из списка справа. При добавлении группы добавятся все ее дочерние элементы. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления групп.
Рисунок 5.7 - Подбор групп
Для подбора по номенклатуре нажмите соответствующую кнопку на форме и при помощи кнопок добавления / удаления выберите нужные элементы из правого списка. Воспользуйтесь поиском («Alt + F4») для быстрого добавления элементов. Возможно комбинирование групп и номенклатуры в условиях.
Рисунок 5.8 - Подбор номенклатуры
Для добавления бренда укажите его в типе источников, нажмите правой кнопкой по списку элементов и выберите пункт «Добавить». Далее выберите нужный бренд из справочника. Комбинирование условий по брендам и группам/номенклатуре невозможно.
Рисунок 5.9 - Добавление брендов
Рисунок 5.10 - Проверка
Некоторая номенклатура может не попасть в условия, т.к. уже был задан отбор по торговым точкам (например, номенклатура может не принадлежать указанной территории). В этом случае система либо не позволит добавить ее в условия, либо выделит ее красным после нажатия кнопки «Проверить номенклатуру».
6. Перевод анкеты в работу
После того как настроено расписание, заполнен список вопросов по торговым точкам и номенклатуре, а также заданы условия показа в приложении, анкету можно отправлять в работу. Для этого вернитесь на вкладку «Основные данные» и переведите статус анкеты в значение «Готова к работе». После этого анкета будет ожидать даты начала своего действия. В этом статусе она еще доступна для редактирования.
Рисунок 6.1 - Перевод анкеты в работу
Когда наступит дата начала анкеты, она автоматически перейдет в статус «Активная». Начиная с этого момента, она будет отображаться в приложении у торговых представителей и перестанет быть доступной для редактирования (кроме описания и даты завершения). Перед переводом в этот статус убедитесь, что анкета соответствует вашей задаче.
Рисунок 6.2 - Активная анкета
Анкета переведется в статус «Неактивная», когда наступит дата ее завершения. Также вы можете вручную перевести ее в этот статус, чтобы отменить сбор данных по ней.
Рисунок 6.3 - Неактивная анкета
Так как редактирование активных анкет запрещено, то если вы ошиблись в чем-либо при создании анкеты или хотите изменить анкету, которая уже введена в работу, то воспользуйтесь следующим сценарием: скопируйте действующую анкету, выбрав соответствующее действие из контекстного меню элемента, переведите ее в статус «Неактивная», внесите нужные изменения в ее копию и переведите ее в статус «Готова к работе». Это позволит оперативно обновить / подменить старую анкету новой.
Рисунок 6.4- Копирование анкет
...