...
>>Раздел на стадии коррекции>>
1. План визитов
Рисунок 1.1 - Карта "План визитов "План визитов – набор торговых точек, назначенный торговому представителю для посещения на заданный период.
Рисунок 1.2 1 - Документ Карта "План визитов"
Для просмотра списка текущих планов визитов нужно перейти в раздел «Визиты» -> «Планы визитов».
Рисунок 1.2 - Документ "План визитов"
Рисунок 1.3 - Список планов визитов
Создание плана визитов
В списке планов доступны все когда-либо созданные планы визитов. Чтобы создать новый план нажмите «Создать». Администратору создание визитов недоступно.
Рисунок 1.4 - Создание плана визитов
Первым делом определите для какого торгового представителя составляется план и укажите его в соответствующем поле. Список привязанных к нему торговых точек заполнится автоматически.
Рисунок 1.4 - Создание плана визитов
Рисунок 1.5 - Создание плана визитов
...
Укажите дни недели для посещения и конкретное время (необязательно). Вы можете сбросить все выбранные дни при помощи кнопки «Очистить».
Рисунок 1.8 – Установка списка точек по дням в документе «План визитов»
Для быстрого назначения текущего списка точек (с учетом фильтров) на выбранный день кликните на нужный день в первой строке в списке. Посещение всех торговых точек ниже будет назначено на выбранный день.
Рисунок 1.9 - Создание задачи из плана визитов
Создавайте задачу на сотрудника прямо из плана Создавайте задачу на сотрудника прямо из плана посещений, используя кнопку «Создать задачу».
Рисунок 1.9 - Создание задачи из плана визитов
Рисунок 1.10 - Заполнение документа "План визитов" на основе имеющегося документа
Если ранее уже создавался нужный план визитов, то можно заполнить текущий на его основе, используя кнопку «Заполнить по…» и выбрав нужный план.Рисунок 1.11 - Просмотр документа "План визитов" на карте
Проверьте получившийся план на карте, используя кнопку «Просмотреть план на карте». Переключайтесь по дням при помощи кнопок «<<» и «>>»
Рисунок 1.12 11 - Сохранение Просмотр документа "План визитов" на карте
Сохраните изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть». Новый план визитов придет в приложение выбранного сотрудника при следующей синхронизации.
Рисунок 1.12 - Сохранение документа "План визитов"
Рисунок 1.13 - Отчетность
Контролировать выполнение плановых визитов можно при помощи отчетов «Контроль визитов» и «Эффективность визитов». Более подробная информация приведена в разделе «Работа с отчетностью» -> «Визиты».
2. Как создать задачу на сотрудника
Если нужно дать индивидуальное задание по какой-либо торговой точке, то для этого в ЦУП используется задача.
Рисунок 2. 1 – Задачи
Создание задачи
Список задач доступен в разделе «Визиты» -> «Задачи».
Рисунок 2.2 - Создание задачи из торговой точки
Также создание задачи доступно из карточки торговой точки. Для этого откройте информацию по интересующей торговой точке (раздел «Торговые точки» -> «Торговые точки») и нажмите кнопку «Создать задачу».
Рисунок 2.3 2 - Создание задачи из торговой точки
У задачи есть только 2 обязательных поля для заполнения: торговая точка и цель. Укажите их при заполнении. При таком сценарии создания задачи она отобразится в мобильном приложении всех торговых представителей, которые работают с данной торговой точкой. Задача исчезнет в приложении после того, как первый торговый представитель выполнит ее. Такой сценарий создания может использоваться, когда задача не имеет срока исполнения и вы не знаете кто из исполнителей первым возьмется за нее.
Рисунок 2.3 - Создание задачи
Если задача станет актуальной для выполнения только с определенной даты, то укажите для нее плановую дату начала. Торговые не увидят задачу в приложении раньше этого срока.
Рисунок 2.4 - Создание задачи
Если задача срочная, то укажите плановую дату ее окончания. Задача будет отображаться у всех торговых либо до тех пор, пока ее кто-нибудь не выполнит, либо когда истечет срок ее окончания.
Рисунок 2.5 - Создание задачи
Если задача станет актуальной для выполнения только с определенной датызадачу нужно назначить на конкретного исполнителя, то укажите для нее плановую дату начала. Торговые не увидят задачу в приложении раньше этого срока.его в поле «Плановый исполнитель».
Рисунок 2.6 - Указание исполнителя. Создание задачи
Если задачу нужно назначить на конкретного исполнителя, то укажите его в поле «Плановый исполнитель».
- Указание исполнителя. Создание задачи
Рисунок 2.7 - Признак "Завершена" задачи
...
Если торговый представитель уже завершил задачу, но на момент ее завершения ее не было в приложении, то чтобы отразить его работу в системе (например, если это влияет на KPI сотрудника) отметьте у задачи признак «Завершена».
...
Рисунок 2.8 -
Сохранение задачи
Сохраните результат при помощи кнопки «Записать и закрыть». Задача придет в мобильное приложение при следующей синхронизации.
Рисунок 2.9 8 - Результаты Сохранение задачи
Результаты выполнения задачи можно увидеть в самой задаче. Торговый может добавить свой комментарий при ее выполнении. Также у торговых представителей есть возможность самостоятельно создавать на себя задачи в приложении. У таких задач будет установлен признак «Создано в мобильном приложении».
Рисунок 2.10 - Отчет по задачам9 - Результаты задачи
Отчет по количественному выполнению задач можно посмотреть в разделе «Визиты» -> «Отчет по задачам». Более подробно о работе отчета смотрите в разделе «Работа с отчетностью» –> «Визиты» данного пошагового руководства.
Рисунок 2.10 - Отчет по задачам
3. Анкеты
Если необходимо собрать статистику по торговым точкам, ассортименту товаров или любых других показателях, то для этого в ЦУП используются анкеты. Анкета представляет собой список вопросов по торговой точке или номенклатуре, ответы на которые указывает торговый представитель в ходе совершения визита. Отображение анкеты можно ограничить определенными условиями.Рисунок 3.1 – Анкеты
Для просмотра списка анкет перейдите в раздел «Анкетирование» -> «Анкеты».
Рисунок 3.2 - Создание анкеты1 – Анкеты
Для создания новой анкеты нажмите кнопку «Создать».
Рисунок 3.32 - Статусы анкетСоздание анкеты
Анкеты имеют несколько статусов: Черновик, Готова к работе, Активная, Неактивная. При создании анкеты ей присваивается статус Черновик. Это значит, что анкета находится на стадии заполнения. Назначение остальных статусов будет рассмотрено в ходе работы с анкетой.
Рисунок 3.4 3- Основные данныеСтатусы анкет
Для начала укажите наименование анкеты и ее краткое описание. Эти данные не являются обязательными для заполнения, но могут упростить работу, если анкет много и нужно быстро вспомнить что содержит конкретная анкета.
Рисунок 3.5 4 - Период действияОсновные данные
Если заполнение данных по анкете должно быть актуально только в течение определенного периода времени (к примеру, на период действия какой-либо акции), то необходимо указать начало и конец действия анкеты. Помните, что анкета может быть и бессрочной.
Рисунок 3.6 5 - Расписание анкетПериод действия
Если нужно настроить заполнение анкеты только по конкретным дням недели, с определенной частотой или в определенный месяц, то воспользуйтесь расписанием.
Рисунок 3.7 6 - Регулярность Расписание анкет
Укажите регулярность анкеты. Она может быть 2 типов: анкета заполняется каждый визит заново или анкета до заполняется в течение периода. В первом случае если торговый дважды посетит одного и того же клиента в период действия анкеты, то он не увидит результатов заполнения предыдущей анкеты по нему, а во втором – увидит.
Первый сценарий имеет смысл использовать, если нужно каждый раз собирать статистику по клиенту заново (к примеру, выкладка товаров на полке). Второй – для тех данных, что обновляются реже, но должны быть всегда актуальны (к примеру, количество полок у клиента).
...
Рисунок 3.7 - Регулярность анкетРисунок
4.
...
Заполнение вопросов анкет
Переходим к самим вопросам. В анкетах есть 2 вида вопросов: вопросы по торговой точке и вопросы по номенклатуре. В мобильном приложении они разделены на отдельные экраны. Разберем работу со списком вопросов по торговой точке. Для этого перейдите на вкладку «Вопросы».
Рисунок 4.2 1 - Добавление Виды вопросов
Для добавления вопроса в анкету нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный вопрос из представленного списка. Для поиска вопроса воспользуйтесь сочетанием клавиш «Alt + F4». Если нужный вопрос не был найден, то создайте его, нажав кнопку «Создать».
Рисунок 4.32 - Создание Добавление вопросов
Укажите наименование (текст) нового вопроса и тип ответа на него. Типы ответов представлены на слайде. Если предполагается, что при ответе на вопрос нужно выбрать значение из предложенного списка вариантов, то укажите в типе ответа «Список значений» и заполните этот список при помощи кнопки «Добавить». Сохраните новый вопрос при помощи кнопки «Записать и закрыть».
Рисунок 4.4 3- Добавление Создание вопросов
Повторите добавление вопросов в анкету, заполнив ее нужными значениями.
Рисунок 4.54 - Обязательные вопросыДобавление вопросов
Укажите обязательные для ответа вопросы. Без ответа на них торговый представитель не сможет завершить визит в торговую точку.
Рисунок 4.5- Обязательные вопросы
Если часть вопросов предполагает ответ только в том случае, если был получен определенный ответ на другой вопрос, то используются зависимые вопросы.
Рисунок 4.6- Зависимые вопросы
Чтобы добавить зависимый вопрос в анкету выберите родительский вопрос в списке и нажмите кнопку «Добавить зависимый». Далее добавьте новый вопрос или выберите из существующих. Зависимый вопрос будет выводиться в приложении только в том случае, если получен ответ «Да» на родительский вопрос.
ВНИМАНИЕ! Зависимые вопросы могут быть привязаны только к вопросу с типом «Логический», отображаются только в случае ответа «Да» на родительский и не могут быть обязательными для ответа.
Рисунок 4.7- Порядок вопросов
Для изменения порядка вопросов в анкете выберите вопрос, который хотите переместить, нажмите кнопку «Еще» и выберите куда вы хотите переместить его.
Рисунок 4.87- Удаление всех Порядок вопросов
Для удаления всех вопросов воспользуйтесь кнопкой «Отменить изменения».
Рисунок 4.9 - Вопросы по номенклатуре8- Удаление всех вопросов
Для добавления вопросов по номенклатуре воспользуйтесь вкладкой «Вопросы» по номенклатуре. Работа с данными вопросами строится по тому же принципу, что и с вопросами по торговым точкам.
Рисунок 4.10 9 - Предустановленные вопросы Вопросы по номенклатуре
Для номенклатуры есть несколько предустановленных вопросов, на основании которых строится отчетность по анкетам. Более подробно их назначение раскрывается в разделе «Работа с отчетностью».
Рисунок 4.10 - Предустановленные вопросы по номенклатуре
5. Условия по анкетам
Если анкету необходимо выводить не во всех случаях, а только для определенных торговых точек, сетей, территорий или регионов, то для этого служит вкладка «Параметры отбора».
...