| Оглавление |
|---|
Импорт заявок из Excel
В разделе "Заявки" нажмите на кнопку "Загрузить", расположенной в правой части кнопки "Создать". Отобразиться окно "Загрузка заявок".
Загружаемый файл .xlsx должен полностью соответствовать определенной структуре, которая определена в шаблоне.
Как подготовить файл Excel?
- В разделе "Заявки" нажмите на кнопку "Загрузить", расположенной в правой части кнопки "Создать". Отобразиться окно "Загрузка заявок".
- Нажмите на кнопку "Скачать шаблон".
- Сохраните файл.
- Откройте файл шаблона. Шаблон содержит два листа: "Основной" и "Легенда". Основной лист предназначен для заполнения данными, которые требуется загрузить. Легенда содержит требования к данным, располагаемым в столбцах основного листа.
Как заполнить "Основной лист"?
Как заполнить основной лист, если заявка без заказа?
Если заявка не содержит заказ, то для создания заявки достаточно заполнить первые три столбца:
...
Примечание. Если в импортируемом файле не заполнен столбец "Исполнитель", заявка будет сформирована со статусом "Создана". Для отправки ее в мобильное приложение необходимо вручную в офисной части назначить ее на мобильного сотрудника и перевести в статус "Согласована".
Как заполнить основной лист, если в заявке есть заказ?
Если заявка содержит заказ, то необходимо заполнить столбцы:
...
- Наименование - информация из файла
- Цена - информация из файла
- Единица измерения - информация из файла
- Ставка НДС - информация из файла
Почему дублируются заявки, клиенты, товары?
Обратите внимание, если номер заявки в файле отличается, то будет создано две заявки, два клиента. Пример:
...
Внимание! Если одна и та же заявка будет импортироваться несколько раз, то количество созданных в системе объектов будет равно количеству загрузок.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка сразу отправлялась в мобильное приложение?
В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните столбец "Исполнитель". Этот столбец должен содержать значение "Логин" сотрудника (на латинице), имеющего права доступа в мобильное приложение. При импорте формируется заявка, назначенная на указанного в файле исполнителя, со статусом "Согласована". Заявки с данным статусом отправляются в мобильное приложение соответствующего сотрудника.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка содержала нужное плановое время начала?
В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните столбец "Плановая дата начала". Этот столбец должен содержать значение в формате ГГГГ-ММ-ДДT-чч:мм:cc±Z. Например, при значении 2017-07-24T12:00, плановое время начала заявки будет 24 июля 2017 года, в 12.00. Плановая продолжительность всегда равна 3 часам.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка содержала описание?
В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните последний столбец "Комментарий". Максимальная длина текста в поле - 1000 символов.