...
Как заполнить "Основной лист"?
Как заполнить основной лист, если заявка без заказа?
Если заявка не содержит заказ, то для создания заявки достаточно заполнить первые три столбца:
...
Примечание. Если в импортируемом файле не заполнен столбец "Исполнитель", заявка будет сформирована со статусом "Создана". Для отправки ее в мобильное приложение необходимо вручную в офисной части назначить ее на мобильного сотрудника и перевести в статус "Согласована".
Как заполнить основной лист, если в заявке есть заказ?
Если заявка содержит заказ, то необходимо заполнить столбцы:
...
- Наименование - информация из файла
- Цена - информация из файла
- Единица измерения - информация из файла
- Ставка НДС - информация из файла
Почему дублируются заявки, клиенты, товары?
Обратите внимание, если номер заявки в файле отличается, то будет создано две заявки, два клиента. Пример:
| Номер заявки | Название клиента | Адрес клиента | ... | Наименование товара/услуги | Цена товара | Единица измерения | Количество товара | Ставка НДС | Является товаром? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 | ... | Комплект а/ковриков, черн. | 4500 | шт. | 1 | 18 | Да |
| 000000001 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 | ... | Багажник S25K682, серебр. | 12000 | шт. | 1 | 18 | Да |
| 000000002 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 | ... | Доставка до 30 кг. | 250 | ед. | 1 | 18 | Нет |
В данном примере одна заявка будет содержать два товара, вторая заявка - только услугу. Также будут созданы две одинаковые записи в справочнике клиенты.
Внимание! Если одна и та же заявка будет импортироваться несколько раз, то количество созданных в системе объектов будет равно количеству загрузок.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка сразу отправлялась в мобильное приложение?
В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните столбец "Исполнитель". Этот столбец должен содержать значение "Логин" сотрудника (на латинице), имеющего права доступа в мобильное приложение. При импорте формируется заявка, назначенная на указанного в файле исполнителя, со статусом "Согласована". Заявки с данным статусом отправляются в мобильное приложение соответствующего сотрудника.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка содержала нужное плановое время начала?
В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните столбец "Плановая дата начала". Этот столбец должен содержать значение в формате ГГГГ-ММ-ДДT-чч:мм:cc±Z. Например, при значении 2017-07-24T12:00, плановое время начала заявки будет 24 июля 2017 года, в 12.00. Плановая продолжительность всегда равна 3 часам.
Как заполнить основной лист, чтобы заявка содержала описание?
В файле Excel, помимо обязательных полей, заполните последний столбец "Комментарий". Максимальная длина текста в поле - 1000 символов.