...
Как заполнить "Основной лист"?
Если заявка не содержит заказ, то для создания заявки достаточно заполнить первые три столбца:
- Номер заявки
- Наименование клиента
- Адрес клиента
Внимание! Первые три столбца: "Номер заявки", "Наименование клиента", "Адрес клиента" обязательны для заполнения в любом случае.
Пример:
| Номер заявки | Название клиента | Адрес клиента | ... |
|---|---|---|---|
| 000000001 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 | ... |
При импорте такого файла будет создана карточка клиента и заявка. Карточка клиента будет содержать только:
- Наименование клиента - информация из файла
- Адрес клиента - информация из файла
Заявка будет содержать:
- Номер заявки - информация из файла
- Наименование клиента - информация из файла
- Адрес клиента - информация из файла
- Тип оплаты - так как тип оплаты в файле не указан, в заявку будет установлен тип "Наличные".
- Плановое время начала наряда - так как время в файле не указано, будет установлено время импорта заявки из файла (используется локальное время сервера).
- Плановая продолжительность наряда - 3 часа (устанавливается всем импортируемым заявкам по умолчанию).
- Важность - так как важность не указана в файле, будет присвоено значение "Стандартная".
Примечание. Если в импортируемом файле не заполнен столбец "Исполнитель", заявка будет сформирована со статусом "Создана". Для отправки ее в мобильное приложение необходимо вручную в офисной части назначить ее на мобильного сотрудника и перевести в статус "Согласована".
Если заявка содержит заказ, то необходимо заполнить столбцы:
- Номер заявки
- Наименование клиента
- Адрес клиента
- Наименование товара/услуги
- Цена товара
- Единица измерения
- Количество товара
- Ставка НДС
- Является товаром?
Обратите внимание, что первых трех столбцах: "Номер заявки", "Наименование клиента", "Адрес клиента" данные должны быть всегда, даже, если Их необходимо заполнять даже, если к одной заявке относится несколько товаров и/или услугуслуг относятся к одной заявке. В таком случае информацию в первых трех столбцах надо продублировать. Например:
| Номер заявки | Название клиента | Адрес клиента |
|---|
| ... | Наименование товара/услуги | Цена товара | Единица измерения | Количество товара | Ставка НДС | Является товаром? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 |
| ... | Комплект а/ковриков, черн. | 4500 | шт. | 1 | 18 | Да | |||
| 000000001 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 | ... | Багажник S25K682, серебр. | 12000 | шт. | 1 | 18 | Да |
| 000000001 | ООО "Юнилайн" | Санкт-Петербург, Московский пр., 3 | ... | Доставка до 30 кг. | 250 | ед. |
| 1 | 18 | Нет |
При импорте такого файла будет создана карточка клиента, заявка, добавлены Если в составе заявки есть товары и/или услуги , то для заполнения обязательны столбцы:
- Количество товара
- Ставка НДС (целое число)
- Является товаром?
...
в справочник "Услуги и товары".
Карточка клиента будет содержать только:
- Наименование клиента - информация из файла
- Адрес клиента - информация из файла
Заявка будет содержать:
- Номер заявки - информация из файла
- Наименование клиента - информация из файла
- Адрес клиента - информация из файла
- Тип оплаты - так как тип оплаты в файле не указан, в заявку будет установлен тип "Наличные".
- Плановое время начала наряда - так как время в файле не указано, будет установлено время импорта заявки из файла (используется локальное время сервера).
- Плановая продолжительность наряда - 3 часа (устанавливается всем импортируемым заявкам по умолчанию).
- Важность - так как важность не указана в файле, будет присвоено значение "Стандартная".
- Товары и/или услуги в заказе: наименование, цена, количество -из файла. Суммы будут рассчитаны автоматически.
В карточка товара/услуги будет заполнены поля:
- Наименование - информация из файла
- Цена - информация из файла
- Единица измерения - информация из файла
- Ставка НДС - информация из файла
...