...
- ФИО - обязательно для заполнения
- Логин - задается на латинице (обязательно для заполнения).
- Пароль - задается на латинице, а также должен содержать как минимум одну прописную букву, одну строчную букву и одну цифру (обязательно для заполнения).
- Роль - выберите нужную роль из раскрывающегося списка (обязательно для заполнения).
- Должность - выберите соответствующую должность из раскрывающегося списка (необязательно для заполнения).
- E-mail - укажите адрес электронной почты в соответствии с маской "_@_._" (необязательно для заполнения)
- Телефон - укажите номер телефона сотрудника в соответствии с маской: знак "+" и до 19 цифр (необязательно для заполнения).
- Язык - выберите нужный язык из раскрывающегося списка (обязательно для заполнения).
...
- Перейдите в раздел "Клиенты".
- Нажмите кнопку "Создать". Откроется карточка клиента.
- Заполните поля:
- Название компании (обязательно для заполнения)
- Адрес (обязательно для заполнения). При появлении в выпадающем меню нужного варианта адреса - выберите его. При этом автоматически будут установлены координаты клиента.
Как добавить информацию о контактных лицах?
После ввода названия компании и адреса произойдет автоматическое сохранение карточки клиента. После этого станет доступным добавление контактных лиц по кнопке с помощью кнопки "+". Заполните поля:
- Имя Имя - наименование контактного лица клиента (обязательно для заполнения).
- Должность - текстовое значение (необязательно для заполнения).
- Телефон - номер телефона указывается в соответствии с маской: знак "+" и до 19 цифр (необязательно для заполнения).
- E-mail - адрес электронной почты в соответствии с маской "_@_._" (необязательно для заполнения).
Параметры клиентов
Для чего нужны параметры клиентов?
...
- Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
- Нажмите кнопку "Добавить параметр". Справа откроется форма для создания параметра.
- Заполните обязательные поля:
- Наименование параметра - любое пользовательское текстовое значение (не более 100 символов).
- Тип параметра - выберите значение из раскрывающегося списка.
- Для параметра с типом "Выбор из списка" укажите список возможных значений. Добавляя значения с помощью кнопки "+".
- Нажмите кнопку "Сохранить". Параметр будет создан и отобразится в списке.
Примечание. Созданные параметры автоматически привязываются ко всем карточкам клиентов.
Как заполнять значения параметров клиента?
...
- Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
- Выберите необходимый параметр из списка. Справа откроется форма для редактирования параметра.
- Измените значение в поле "Наименование". Изменения сохранятся автоматически.
Примечание. Нельзя изменять тип уже существующего параметра, а также список значений для параметра с типом "Выбор из списка".
...
- Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
- Нажмите на кнопку "Удалить" в строке с соответствующим параметром. Подтвердите действие. Параметр будет удален как из списка параметров, так и из карточек клиентов.
Работа с информацией о товарах и услугах
...