...
Офисное приложение предназначено для формирования и распределения заявок, а также контроля за работой мобильных сотрудников.
Как начать работать?
Как Как сделать первоначальные настройки?
Первый вход в веб-приложение выполняется пользователем "Администратор", логин и пароль которого присылается в письме после разворачивания решенияо созданном для клиента решении. Данный пользователь должен изменить свой пароль в целях безопасности доступа к данным. Затем создать необходимые роли, а также пользователя-координатора, который будет работать роли и пользователей. Чаще всего создают две роли - роль координатора для работы с веб-приложением и роль курьера - для работы с мобильным приложением. Администратор должен также создать пользователя с ролью координатора и передать соответствующему сотруднику логин и пароль от созданной учетной записи. После этого координатор самостоятельно может создавать пользователей мобильного приложения (курьеров).
Как изменить пароль Администратору?
...
Работа с информацией о клиентах
Как создать клиента?
- Перейдите в раздел "Клиенты".
- Нажмите кнопку "Создать".
- Заполните поля:
- Название компании (обязательно для заполнения)
- Адрес (обязательно для заполнения). При появлении в выпадающем меню нужного варианта адреса - выберите его. При этом автоматически будут установлены координаты клиента.
Как добавить информацию о контактных лицах?
...
- Создана - устанавливается автоматически при создании заявки.
- На согласовании - устанавливается автоматически при назначении заявки на исполнителя.
- Согласована - устанавливается вручную координатором для отправки заявки в мобильное приложение исполнителя.
- Просмотрена - устанавливается автоматически при просмотре заявки исполнителем в мобильном приложении
- Отклонена - исполнитель в мобильном приложении нажал кнопку "Отказаться". Заявку с таким статусом требуется назначить на другого исполнителя и, при необходимости, повторно согласовать с клиентом. Для этого ее переводят вручную в статус "На согласовании". Если отклоненная заявка не может быть выполнена или стала неактуальной, ее закрывают, переводя в статус "Не справились".
- В работе - исполнитель начал выполнение заявки в мобильном приложении. В веб-приложении заявка становится недоступной для редактирования. В мобильном приложении исполнитель не может отклонить начатую заявку. Может только завершить ее.
- Выполнена - заявка завершена исполнителем без указания проблемы.
- Выполнена с проблемой - заявка завершена исполнителем с указанием проблемы.
- Возврат (черновик) - устанавливается вручную координатором при необходимости оформления возврата заказа выполненной заявки. Координатор может устанавливать плановое время начала работы с заявкой и менять исполнителя.
- Возврат - устанавливается вручную координатором для отправки заявки, по которой надо сделать возврат, в мобильное приложение исполнителя.
- Закрыта - успешно выполненную заявку можно сразу "закрыть". Статус устанавливается вручную координатором.
- На утверждении - устанавливается координатором вручную в случаях, когда для закрытия заявки требуется ожидание подписанных актов, чеков и других подтверждающих действий.
- Не справились - устанавливается вручную координатором в случаях, если заявка была выполнена с проблемой или была отклонена исполнителем и затем не может быть выполнена.
Как создать заявку?
- Перейдите в раздел "Заявки"
- Нажмите кнопку "Создать"
- Заполните обязательные поля:
- Наименование клиента
- Тип оплаты
- Плановая дата и время
После этого заявка будет автоматически сохранена со статусом "Создана". В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.
- При необходимости, заполните дополнительную информацию:
- Адрес доставки - данный адрес необходимо указывать, если адрес, по которому необходимо доставить заказ, отличается от основного адреса клиента. В таком случае, адрес доставки будет отображаться в мобильном приложении. Введите значение и нажмите кнопку "Сохранить" (необязательно для заполнения).
- Исполнитель - выберите из списка пользователей мобильного приложения сотрудника, который будет выполнять заявку.
- Важность - показатель приоритета. По умолчанию, заявка создается со значением "Стандартная". При необходимости, измените значение, установив "Высокую" или "Критическую" важность.
- Контактное лицо - выберите необходимое значение из раскрывающегося списка. Телефон и адрес электронной почты будут заполнены автоматически.
- Описание - комментарий к заявке, который будет отображаться и в веб-приложении, и в мобильном приложении.
- Комментарий - дополнительный комментарий к заявке, который отображается только в веб-приложении.
Примечание. Перейти к форме создания заявки можно из карточки клиента, используя кнопку дополнительного меню "...".
Как назначить заявку на исполнителя?
...